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【中金机械 | 光伏设备】帝尔激光(300776.SZ)上涨点评

  • 作者:吉祥如意
  • 2023-02-16 09:03:55
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🚀今日帝尔激光上涨8.05%,我们判断主要系根据公司官方微公众号,公司TOPCon SE一次掺杂设备订单产能突破100GW。我们重申推荐观点,核心观点如下

TOPConSE一次掺杂订单超过市场预期。根据公司公告,该设备单GW价值量在700-800万左右,据此测算公司该设备在手订单达到7-8亿元,毛利率水平与PERC大体相当(45%+)。公司TOPCon SE掺杂设备已在头部客户获得0.25%+稳定效率提升,个别客户提效在0.3%+,继续保持领先优势。

SE未来有望成为TOPCon产线标配设备。根据我们统计,目前行业TOPCon累计产能规划近400GW,目前激光SE渗透率较低,我们认为2023年在电池片降本提效需求下渗透率有望快速提升,新增市场广阔。公司是PERC时代激光设备龙头,技术积淀深厚,有望继续占据N型电池时代激光设备龙头地位。

2023年订单期待新技术放量。公司积极布局组件端激光技术,根据公司公告,改技术是改进现有组件方案的全新技术,降低组件生产环节温度,最终给客户带来转换效率的提升和成本的降低。中试设备已于2022年交付客户,公司期望今年有新订单产生。同时公司在电镀铜、钙钛矿领域均有设备布局。

盈利预测与估值。维持2023/24年净利润7.64/10.14亿元,当前股价对应2023/24年33/25倍市盈率。



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