流氓兔
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吧主违规操作
色情、反动
其他
*投诉理由
答:三角防务所属板块是 上游行业:详情>>
答:三角防务公司 2024-03-31 财务报详情>>
答:www.400mn.com详情>>
答:三角防务的注册资金是:5.5亿元详情>>
答:无详情>>
工业母机概念大涨2.84%,恒而达以涨幅20.0%领涨工业母机概念
青蒿素概念逆势拉升,浙江医药以涨幅10.0%领涨青蒿素概念
减速器概念逆势走强,形成阳孕线形态
流氓兔
三角防务,公司公布2022年业绩预告。预计2022
点评
航空装备订单释放带动公司订单持续增加,业绩维持快速增长。公司业绩大幅增长,我们分析认为主要原因为1)航空锻件市场需求旺盛带动订单稳定持续增加,航空锻件业务高速增长,近日公告与重大客户签订3 份批产航空类锻件合同,总金额合计为5.26 亿元,未来业绩有保障;2)公司积极实施降本增效,优化运营效率,不断提升盈利能力;3)预计非经常性损益对公司净利润的影响金额约为747 万元。
我国军机大型钛合金锻件核心供应商,核心受益下游需求快速放量。1)公司凭借4 万吨大型模锻液压机及多年锻造工艺积累,在我国新型主力军机大型锻件领域将占据核心地位。
当前批产锻件产品覆盖我国新型各类军机(战机、运输机、直升机等),此外在飞机锻件领域新型号储备丰富,当前参与研制的重点产品批产后拉动公司主营业务可持续增长。2)公司近年拓展的航空发动机锻件业务增长迅速,2021 年投产的3 万吨等温锻压机对未来发动机业务快速增长形成有效产能补充。3)公司可转债投向飞机蒙皮等高端机加领域,近期定增又进一步横向拓展高端锻造领域覆盖面,同时向商发商飞等民用领域突围,占据先发优势,长期布局清晰,成长逻辑鲜明。
下调2023-24 盈利预测并维持“买入”评级。考虑定增募投项目的折旧摊销费用影响,我们下调公司2023-24 年归母净利润预测为8.53/11.60 亿元(前值为8.97/12.05 亿元),维持2022 年归母净利润为6.27 亿元,当前股价对应PE 分别为34/25/19 倍。由于公司设备优势及工艺积累优势明显,将在我国新型主力军机大型锻件领域占据核心地位,预计未来三年业绩维持高增长,因此维持“买入”评级。
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