海风有望开启新一轮增长周期！长期看好风电迈向深远海与出海大趋势！

事件驱动《能源重点领域大规模设备更新实施方案》，推动能源重点领域大规模设备更新和技术改造，支撑建设新型能源体系，助力实现碳达峰碳中和目标。

其中提出，推进风电设备更新和循环利用，按照《风电场改造升级和退役管理办法》的要求鼓励并网运行超过15年或单台机组容量小于1.5兆瓦的风电场开展改造升级。鼓励单机容量大、技术先进的行业主流机型替代原有小容量风电机组，建立健全风电循环利用产业链体系，培育和壮大风电产业循环利用新业态。

投资策略

随着国内海风项目的开工建设以及针对深远海规划的相关政策落地，海风需求有望边际向好，海风板块有望迎来持续催化。国内风电企业已加快海上风电整机与设备出海的步伐，随着我国海风设备性价比与质量的进一步提升，或将有更多企业出海，我们长期看好国内企业海风装备出海大趋势。

目前，国内海风已进入较长高增周期，欧洲海风即将开启新一轮增长周期，日韩等国海风开始加速建设；因此，海风有望迎来国内与海外共振。建议重点关注海风产业链、盈利有望反转的整机企业、海外业务收入占比较高的风电零部件企业。

重点公司

1、运达股份国内风电行业的拓荒者

①公司是国内最早从事风力发电机组研究与制造的企业，受益于风电行业未来较高的成长性和整机环节大型化降本，2023年风电吊装容量排名全国第3位；

②具备拓宽海上和海外风电业务的实力基础，目前在东南亚、中亚及西亚风电市场进展顺利，并积极开拓欧洲、南美等市场。

2、金风科技全球风机龙头

①公司在全球累计装机超过114GW，在海上风电市场也处于领先地位，2023年全球新增风电装机容量16.4GW（含外销和自用），市场份额13.90%；

②公司是国内出口业绩最久、全球可融资性较强的中资风机品牌，在出口市场拥有竞争优势。

3、金雷股份风电锻造主轴龙头

①公司是风电主轴行业的全球TOP1厂商，2022年定增募投加码大兆瓦铸件产能，打造第二增长曲线；

②公司在锻造主轴领域深耕多年积累的技术、工艺以及客户优势有望平移至铸件业务上来，竞争力相当突出，铸件业务有望迅速放量，成为公司业绩增长的核心驱动力。

爆炒哥分享，仅供参考，股市有风险，投资需谨慎。

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