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千岁渡
德方纳米更新
锰铁锂正极唯一标的，24年不到10倍PE
36氪PowerOn从多位知情人士处获悉，特斯拉国产Model 3改款车型将继续对电池包进行升级，尤其是基础款后轮驱动版的电量将从60kWh（度）升级为66kWh，采用宁德时代的M3P新型磷酸铁锂电池。
能量密度提升10%，预计续航里程会提升15%左右，主要是锰铁锂的放电新能比铁锂要好一些，后续损耗较少。
目前M3P锰铁锂正极供应商只有德方一个，按照上海工厂明年100-150万产能，对应70-90GWh电池需求，对应锰铁锂15-20万吨需求（德方目前产能20万吨，完全可以满足需求）
锰铁锂对应最保守单吨盈利预计8-10k，对应24年15-20亿利润；铁锂预计正常贡献10-12亿。合计德方24年预计25-30亿业绩，当前对应24年不到10倍估值。
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