2022.4.27-2022.8.7各行业涨幅大盘点（后视镜统计，不要调侃我）

1、光伏设备

a业绩方向的爱旭股份和钧达股份在2022 QI的业绩就表现惊人，Q2业绩也继续表现惊人的成长，钧达的股东人数和机构持股比例都非常好，体现筹码好。爱旭股份的好业绩加上ABC电池的预期。钧达是TOPCan.

b:俄乌催化的欧洲储能的固德威、禾迈股份、昱能科技、上能电气、锦浪科技、阳光电源是同一个贝塔。

c:钙钛矿主题炒作的京山轻机，股东由3月的62460涨到现在的187000，股东增加了3倍，果然是市场的合力的结果，哈哈。

d:供应缺口EVA粒子的联泓新科。

eTOPCan设备的捷佳伟创，HJT设备的迈为股份。

f:硅片切割的高测股份。

g:光伏支架的意华股份（申万行业没有），中博。

可以看到行业的大市值龙头通威股份和隆基绿的涨幅没有排上前位，这就是所谓的确定性好，但没有弹性。弹性大的永远是二线标的。

2、风电

a、塔筒的大金重工和东方电缆（申万行业没有）每次都是板块的龙头。

b、这波反弹绝对涨幅是主轴的金雷股份，前期跌幅多。

c 、主机厂跑不过零部件。

3、电池

a、惊不惊讶，吃不吃惊，电池板块涨幅第一的是有储能加持的南都电源，储能主要受益于俄乌引起的欧洲能源问题，派能科技肯定是龙头了，带动了整个板块，鹏辉能源、科士达、科华数据、盛弘股份、英维克等，总之有储能就能涨。谁叫储能的业绩增速是所有行业第一了。

b、正极材料、听过很多人、看过很多大V讲过不要看正极、集中度不高、竞争格局差、利润不好。但今年涨的最好的确实正极里面的中镍高压的厦钨新能，股东少、业绩好，涨起来真不需要太多人看好。化工转型的丰元股份，锂源磷源一体化，确实有点技术底子。生产工艺一直领先的德方纳米，哎！想当初研究拓邦股份的时候，就了解过这家公司，当时拓邦入股了德方纳米，现在德方纳米在磷酸锰铁锂也扩产比较猛。

c、负极材料原有的玩家继续扩产，又不停的有新玩家加入、金博股份、索通发展、君禾股份。中科电气今年都没有涨过翔丰华。

d、电解液和溶剂先放一边。

e、铜箔的嘉元科技和诺德股份远不如铝箔的鼎胜新材和万顺新材、双星新材。谁叫带膜的是增量了

d、电池厂涨的最好的是博力威，低端应用市场的，电动两轮车主流。市场就是这样有效，龙头始终涨不过小弟。不过锂电中游扩产这么猛，加大竞争格局，迟早要干价格战，利好电池厂、看好二线的电池厂欣旺达、国轩高科。蔚蓝锂芯这种消费类的电池，你学学鹏辉能源好不好，all in电动工具、当电动工具市场部景气的时候、就会杀估值杀业绩、哪像鹏辉能源在一季报不及预计的情况下大跌，但应用市场多、一个储能就让他涨这么多。

e、续航里程必然是整车的重点反向、这里面电池的结构创新、正极、负极、电解液材料的技术升级都有机会，特别是正极。

总结电池的投资方向只能看上游的电池、正负极的新材料技术、新结构。中游迟早变成化工企业。低成本、安全、高续航里程的电池是不会变的。

4、汽车零部件

a、一体化压铸无疑是涨幅排第一的，最上游的设备香股力劲科技就一波涨幅达27倍，今年的广东鸿途、文灿股份、立中集团都变现惊人。新技术、现在产业出于渗透率从0到1的过程中，这阶段你可以说他是主题炒作、也可以说他是把未来的利润折现到现在，市场提前给估值。对于这种就是在低位看好拿住不动，等待不停的发酵。

b、空气悬架的保隆科技和中鼎股份。炒作逻辑类似一体化。

c、汽车内饰、座椅，继峰股份、岱美股份。

d、BYD产业链的欣锐科技、类似产品的英博尔、英博尔整体技术实力还是强于欣锐科技、毕竟欣锐科技该有的，英博尔都有，同时还多了电驱动。欣锐科技无非就是SIC的使用。这种都不是机构的手法。

e、电池散热的三花智控、银轮股份。

5、电机

这个完全是受益于特斯拉人行机器人的主题炒作鸣志电器

6、能源金属

锂和钴就这么几家企业，辨识度高。

7、乘用车

同样龙头涨不过小弟。

8、动物保健

说真的去搞猪肉我是不愿意的，还不如换个方向搞动物保健。

9、被动元件

受益于光伏逆变、风电变流器、新能源汽车电驱动的薄膜电容肯定是阿尔法最好的、江海股份和法拉电子。

10、磁性材料

也是受益于新能源、可立克、京泉华主要是变压器、电感。铂科新材既有合金软磁粉芯有有电感。

其他的上游磁材料还要加强熟悉。

11、分立器件

超洁高压MOS的龙头东威半导、新股，筹码好，同时高压管子缺货，景气，客户端也不错。宏微科技是斯达半导的小弟，其他的士兰微、杨杰、华润微今年都不行。行业下滑。

12、光学元件

只能看下与无人驾驶有关的永新光学，说实在现在业绩真匹配不上这个估值。

13、钨业

受益于光伏硅片的钨丝切割。中钨高新和厦门钨业。

14、机器人

炒作特斯拉的人行机器人，基本面最好的是埃斯顿、绿的谐波稍次，江苏北人就和:钙钛矿的京山轻机、储能的南都电源一样，不影响炒作。

15、电子化学品。

业绩好。