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欧洲户用光伏及户用储能爆发增长,储能逆变器、储能电
近期户用储能和户用光伏板块大涨,主要是反应今年需求超预期,未来持续高增可期,继续强推!
太阳能源紧张加剧欧洲户用光伏和户用储能持续超预期。今年来能源价格大涨,紧张加剧,欧洲光伏装机预计翻倍增长至50-60GW,户用光伏增长一倍多,户储安装率进一步提升,预计欧洲户用储能市场增长1.5-2倍。此外,巴西分布式占比超70%,22年装机预计翻倍增长。美国对东南亚四国关税豁免2年,预计22年光伏需求30GW+,储能需求好转。我们预计未来户用光伏连续50%以上增长,户用储能连续翻倍增长。
太阳储能逆变器和微逆普遍超预期。受益于户用光伏与户用储能的爆发,逆变器总体供不应求,组串逆变器看IGBT供应量决定弹性,微逆由于供应瓶颈小普遍翻倍多增长超预期,储能逆变器几倍增长超预期,定位于独立储能逆变器厂商锦浪科技意向订单10倍增长!锦浪预计22年储能出货30万台+,23年翻两倍至80-100万台;阳光预计22年户储翻十倍增长至10万套,整体储能翻倍增长至6-7GW,固德威、德业22年预计储能均翻2-3倍增长至20万台。禾迈和昱能微逆均是连续翻倍多增长,今年超100万台,储能23年5倍以上增长。
太阳户用储能电池量利双升有望超预期。户储超预期带来户用储能电池需求超预期,成本敏感度低,价格上涨盈利回升。户用储能龙头派能科技22年预计出货3.5GWh,23年预计超7Gwh,连续翻倍以上增长。光伏+储能总体需求向好,宁德22年储能预计出货40GWh,同增150%+,亿纬22年储能预计出货8GWh,同增300%+,鹏辉22年储能预计出货5GWh,翻倍增长。
欧洲户用光伏/储能大超预期,继续全面看好储能标的!第一条主线看好成倍增长的储能逆变器及微逆组串龙头,继续强推锦浪科技、禾迈股份、昱能科技、德业股份、阳光电源、固德威等。第二条主线,看好量利双升的储能&动力电池,继续强推派能科技(户储龙头)、宁德时代、亿纬锂能,关注鹏辉能源、欣旺达等;第三条主线,看好处于估值低点,储能为第二增长极的相关标的,继续强推金盘科技、关注科士达、上能电气、科华数据
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