新债前瞻系列之锦浪转债申购

明日（2月10日）锦浪转债申购。

锦浪转债（SZ123137）申购

一、公司概况

锦浪科技股份有限公司（锦浪科技300763）成立于2005年9月，2019年3月在创业板上市。公司主要从事分布式光伏发电系统核心设备组串式逆变器研发、生产、销售和服务。公司的主要产品为组串式逆变器,是太阳能光伏发电系统不可缺少的核心设备。公司自2011年起被持续认定为国家高新技术企业。公司是国内较早同时通过欧盟CE认证、澳大利亚SAA认证、美国ETL认证等主流市场认证的组串式并网逆变器生产企业。

二、公司感观

公司预计2021年归母净利润4.55亿至5.35亿元，同比增长43.03%-68.08%。2021年前三季度营业收入23.04亿元，同比增长70.52%，归母净利润3.63亿元，同比增长72.71%。公司属于光伏行业，具有光伏概念和储能概念，在碳中和的国家战略下，赛道不错，前景较好。

三、转债概况

1.发债规模8.97亿。

2.发债用途分布式光伏电站建设项目（6.41亿）；补充流动资金项目（2.56亿）。

3.利息情况第一年0.30%,第二年0.40%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年2.00%,第六年2.50%。

4.到期赎回价113元（含最后一期年度利息）。

5.到期本息和（扣税后）114.56元

6.债券评级AA-。

7.回售条款最后两年；连续30日；低于转股价70%。

8.转股价值转股价227.02元，正股价217.00元，溢价4.62%，转股价值95.586元。

四、是否申购

转债质地不错，我将顶格申购。

智奇投研

2022年2月9日

（特别提示本文仅供自身操作记录总结和与大家交流探讨使用，不作为推荐买卖依据。）