不可错过的投资--储能行业发展将加速

一、行业息

1、《电化学储能电站并网调度协议（示范文本）（征求意见稿）》，结合前期发布的《新型储能项目管理规范（暂行）》，进一步细化并网调度的规范，同时针对无歧视并网、建立优化调度运行机制等提供了详细的法律条款参考。此外，调度协议通过明确放电计划与执行效果、调节性能、检修计划、继电保护与通等方面的考核标准，可以进一步完善电化学储能电站的管理规范，提升电站运行的安全性与经济性。

2、江苏发改委发布《关于我省2021年光伏发电项目市场化并网有关事项的通知》发布

3、美国计划新增14.5GW储能电池部署 超90%布置在太阳能光伏电站。

4、正式下发！江苏鼓励分布式能源站与储能蓄能设施协同运用

5、国常会将市场交易电价上下浮动范围调整为原则上均不超过20%，并明确加快部署储能，此举有望提升新能源平价项目经济性，缓解新能源发电降本压力。

6、超百GW大基地规划将成“十四五”新能源开发的重要模式。相比于“十三五”时期的零散、局部、粗放式发展，进入“十四五”之后，在双碳目标的助推下，统一规划优选的大基地将成为新能源重要的装机支撑。近日，内蒙古、吉林、陕西、青海等省份陆续公示了24.6GW的风、光大基地优选结果，正式拉开了“十四五”风光伏大基地的发展序幕。

评近期对于储能行业的配套政策密集发布，作为投资者一定要明确，不论光伏还是储能项目，均是按照政策驱动型产业，只要政策持续发酵扶持，这个行业必然会出大牛股。

二、市场息提醒

1、9月14日，上海证券交易所和中证指数公司同时宣布，将于10月15日正式发布中证储能主题指数。该指数从沪深市场中选取30只业务涉及储能电池、储能变流器以及储能系统集成领域的上市公司作为样本。论10月15日发布储能指数的影响

2、今年前三季度，组件定标价格持续走高，预计2022Q1开始下降，9月平均价格从年初的1.562元/w提升至1.803元/w。9月底以来，受各地限电限产影响，在胶膜、硅料、玻璃持续涨价的推动下，组件成本不断上升，近期开标的项目中，组件报价普遍在1.9元/w附近，根据智汇光伏消息，近期粤水电新疆巴楚193MW光伏组件开标，21Q4供货项目最高投标价已达到2.1元/w，所有投标价格均在1.95元/w以上，22Q1供货项目，最高投标价也为2.1元/w，最低价为1.88元/w，一线组件厂报价均下降超过0.1元/w，下降明显。随着国常会召开，“双限”政策修正，对光伏上游行业的周期性投资应相应谨慎，对下游组件成本逐步降低应持乐观态度，预计未来随着成本下降，光伏装机量会逐步增加。

3、广东违规用能数据中心或限期关停！

广东违规用能数据中心被史无前例的大批量关停，其中特别提到对于极少数承载涉及安全或重要数据的违规数据中心，应尽快将相关数据迁移至合法合规数据中心，原则上相关数据迁移时间不超过10天。此次，广东省对于辖区内包括数据中心企业在内的违规用能企业进行规范治理，将起到一个重要示范作用。未来合规用能将成为数据中心开工建设的必要条件。数据中心行业也将在能耗双控的前提下，实现稳步高质量发展。作为投资者，前瞻性的判断非常重要，未来的“零碳”数据中心早已预见数据中心用能规范问题，后续“零碳”数据中心推广应用会加速上马，师母已呆。

四、公司持续跟踪

1、重读“上能电气”财报

2、探寻阳光电源20倍发家史

3、探寻宁德时代在储能领域的布局

由于近期光伏建设的产业息明显开始加速，一直在思考是否在配置中增加光伏逆变器行业，例如并网端（机构喜爱）的阳光电源、锦浪科技；用户侧的固德威和德业股份。对财报也做了系统分析，锦浪科技的财务报表很不错，但奈何还是有新股的估值加持，目前已经达到120倍PE，回顾锦浪科技上涨历程，长期在30倍PE附近徘徊后，开始起涨，并达到10倍涨幅。严守投资原则才有可能获得高额回报，PE控制在30倍以下，PEG控制在1以下为最好，如果公司又在高成长行业，公司本身未来3-5年有可见的高成长，这样的好股票，抓住1只足矣，愿投资生涯中共同成长。

特别提醒本文为个人投资思考总结，不作为投资依据。