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外资加速A股调研步伐 关注方向曝光下半年选股逻辑

  • 作者:九九牛运
  • 2019-06-30 12:36:24
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(来源:金融界)

上半年,A股投资临近尾声,不少机构都开始为下半年布局积极做准备。统计数据显示,5月份以来,除了内地券商、基金和私募积极调研之外,一些海外知名资管机构也频频出现在A股上市公司的调研名单上。从这些外资机构关注的对象来,包括最为青睐的大消费板块,还有不少新兴行业细分龙头。

外资加速A股调研步伐

二季度以来,A股持续震荡调整,北向资金流向的剧烈波动引发了投资者对于外资离场的担忧。不过,从统计的最新调研数据来,来自美国、欧洲、韩国和新加坡等国家或地区的机构投资者正密切关注着A股上市公司动向。

数据显示,几家华尔街大投行自今年5月份以来均有调研A股的记录。其中,高盛资产管理有限公司调研了温氏股份、华东医药和迈瑞医疗;摩根资产管理公司调研了埃斯顿和汤臣倍健;摩根士丹利投资管理公司则调研了工业富联、东华软件和【苏宁易购(002024)股吧】。

其他国际知名资管机构同样调研了多家A股公司。比如,富达基金在5月底调研了维通;富兰克林邓普顿投资管理公司先后调研了华工科技、【森马服饰(002563)股吧】、帝尔激光、胜利精密、晶盛机电等多家公司;总部位于新加坡的富敦资金管理有限公司调研了美年健康、长盈精密、沪电股份和迈瑞医疗;韩国未来资产基金管理公司调研了美年健康、立讯精密和迪普科技。

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一些具有政府背景的大型外资机构近期也频频造访A股公司。如新加坡政府投资有限公司在5月份分别调研了鞍钢股份、中科三环、金力永磁和长盈精密等多家公司;全球第三大主权财富基金阿联酋阿布扎比投资局在6月份调研了广联达和海康威视。

“我们平时调研的频率还是很高的,除了沉默期和传统假期,基本上每个月都会有一到两周时间在外面调研。”富达国际中国区股票投资主管、基金经理周群表示,她青睐的调研标的主要集中在一些现金流稳健、ROE较高且资产负债表比较好的高质量公司。

A股有望延续上涨路径

展望下半年,多位外资基金经理均表示,从全球市场来,A股公司的增长和估值水平仍具有明显优势。此外,随着中国金融市场国际化进程加速,更多海外长线资金将持续涌入A股市场。

针对当前A股投资价值,周群分析称,从增长和估值角度来,2019年A股的每股盈利增长预计将达到11.6%,成长动能领先于美国、欧洲及日本等海外市场。同时,预期市盈率约为12.5倍,仍低于全球平均和各大海外市场的估值水平。

“虽然宏观环境持续承压,我对A股市场的法仍然相对正面。近期多项金融市场新政落地,包括科创板成立、沪伦通的启动、沪港通额度增加以及QFII / RQFII投资限制取消等,这些举措都有助于更多长线资金进入A股,形成资金面支持。”周群补充。

在瑞银资产管理中国股票投资主管施斌来,中国股市可能在2019年延续其增长路径,成为全球规模最大的股票市场之一。如果中国境内股市如此前所预期被完全纳入MSCI新兴市场股票指数,中国股市最终将会占该指数40%的权重。

“中国经济朝着服务业和以消费者为导向发展,消费、息科技和医疗保健类板块的许多新兴驱动因素和创新企业正在崛起,发展速度超越了传统由投资主导的板块。”施斌称。


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