2022年Q4中国彩超市场分析与展望（完整版）！

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彩超，是超声回波多普勒成像设备的简称，是利用超声多普勒技术和超声回波原理，同时进行采集血流运动、组织运动息和人体器官组织成像的设备，可针对多种人体器官完成无创、无电离辐射的医学检查。

彩超与传统的黑白超对比，具有分辨率高、探测精度高、显像清晰等优势，性能指标相较传统的黑白超有大幅提高。有助于及早发现细小的组织病变，提高疾病早期诊断率。

医械看市场数据分析工具根据千里马招标网的医疗器械行业全量数据统计2022年第四季度，全国彩超公开中标事件累计约为2135次，金额约为43.19亿元。共销售彩超3138台/套/批，采购单位数量约1510家，经销商约1719家。

1、彩超Q4市场整体情况概览

2022年第一季度相较于2021年第四季度显著下降，且为2022年四个季度中的最低点，但在后续的第二、三季度持续上升，在第三季度达到43.64亿峰值后，在第四季度虽有所下降，但与第三季度基本持平。2022年第四季度环比第三季度下降1.03%，同比2021年第四季度增长13.92%。

在2022年第四季度中，10月份采购额延续上季度趋势持续下降，在11月份达到第四季度最低点，但在12月份市场规模出现快速增长趋势，相比11月份增长122.60%，达到全年最高值。

2、全国各省份Q4采购需求情况

根据中标结果看，2022年第四季度彩超市场表现最突出的是河北省，通过119个招标项目共计采购设备约4.67亿元，占全国10.82%，相比第三季度采购额增长229.53%。排名第二的是广东省，采购设备276台/套/批，采购额约4.14亿元，相比第三季度，广东省采购额下降37.69%。第三名是四川省，采购设备176台/套/批，采购额约2.53亿元。第四名是广西省，第四季度从第三季度的第十一名上升到第四名，采购设备138台/套/批，采购额约2.22亿元。第五名是浙江省，相比上季度排名有所下降，共采购设备197台/套/批，采购额约2.16亿元。

从采购次数上来看，东部沿海地区和四川省、广东省在彩超市场第四季度的活跃度相对较高，需求量同样更大一些。

3、全国各级医院Q4采购设备情况

从全国数据看，2022年第四季度采购彩超的招标主体仍以三级甲等和二级甲等医院为主，与第三季度占比情况基本一致。

在2022年第四季度中，彩超设备采购总额最高的医院是保定市第一中心医院，通过9次招标共采购彩超设备13台/套/批，金额约为6300万元，其中金额最高的一次采购总金额约为1450万元，中标供应商为北京合众汇美国际贸易有限公司；位于第二位的是首都医科大学附属北京朝阳医院，仅通过2次招标，采购彩超设备37台/套/批，金额约为5344万元，共有6家供应商中标；第三位是东莞市人民医院，通过6次招标，采购了飞利浦、迈瑞、通用电气、佳能、三星、西门子、万东共7个品牌的彩超设备，金额约为3944万元。

招标单位采购前十中，仅三家医院（中国医学科学院北京协和医院、辽宁省金秋医院、吉林大学第一医院）采购需求形成原因暂不明晰，其余七家医院中，有三家医院（保定市第一中心医院、河北医科大学第四医院、山西省肿瘤医院）存在服务能力升级项目，另外四家医院（首都医科大学附属北京朝阳医院、东莞市人民医院、靖西市卫生健康局、保定市第二中心医院）均存在新建、扩建项目，可以看出医院服务能力提升和基础设施的扩改建成为第四季度大单形成的主要原因。

4、全国Q4品牌中标情况

在2022年第四季度彩超中标金额排行榜中，国产品牌迈瑞以611次中标，总金额约10.08亿元的成绩居于榜首。排在第二位和第三位的品牌为通用电气和飞利浦，中标金额分别为9.61亿元和9.35亿元。

彩超设备市场的前三名迈瑞、通用电气、飞利浦总共占据了约67.22%的市场份额，具有相当大的比重。

下图是这三大品牌热门产品型号的表现

在迈瑞的产品中，定位为高端产品的昆仑（Resona）系列在2022年第四季度的中标金额依然最高，共约4.4亿元，中标数量为244台/套/批，占约10.19%的市场份额。

其次是M系列的便携式彩超，中标金额约为1.83亿元，中标数量为264台/套/批。中标金额排名第三的是服务于妇儿健康的Nuewa系列，中标金额约为1.29亿元。而定位为中低端产品的DC系列则排在第四名，中标金额约为1.28亿元。

在GE医疗的产品当中，应用于全身的LOGIQ系列在第四季度以中标金额约4.05亿元，中标数量172台/套/批的数据霸占GE彩超系列产品榜首，其占有9.38%的市场份额。排在其后的是以妇产科为主的Voluson系列，中标金额约2.62亿元。位于第三位的则是主打心脏应用的Vivid系列产品，中标金额约1.44亿元。

在飞利浦的产品中，第四季度中标金额最高的是EPIQ系列，总额约7.52亿元，占17.41%的市场份额，而且值得注意的是EPIQ系列的中标金额占飞利浦彩超系列产品中标金额的80.46%。排名第二位的依然是Affiniti系列，中标金额约1.15亿元，CX系列则排在第三名，中标金额约0.31亿元。

5、地区优势经销商情况

根据2022年第四季度数据，不同省份市场，我们在全国销售总额前五的省份中选取了排名进入全国前三十的优势经销商，名单如下

此外，全国前五之外的个别省份，也有区域优势经销商的本季度中标金额在全国范围内排名靠前，比如中标金额2657万元的长春市海荣康盛科技有限公司、中标金额2456万元的国药控股（辽宁）医疗器械有限公司、中标金额2180万元的沈阳市伯谊科技有限公司。

6、Q4采购大单分析

在2022年第四季度中，排名前十的采购大单出在河北、辽宁、吉林、北京、广西等多个省份，其中河北省在大单前十中占有五个名额。大单排行前九的大单采购金额均超过了两千万元。

排在榜首的项目来自北京朝阳医院，采购的彩超设备涉及通用电气、飞利浦、开立、华声、祥生五个品牌，采购总额约为3964万元，共五家供应商中标，其中北京旭英合源科技有限公司中标金额最高。排在第二位的项目来自保定市第二中心医院，采购彩超设备5台/套/批，共三家供应商中标，总金额约2974万元。第三位的项目来自河北医科大学第四医院，采购金额约为2266万元。

7、Q4彩超市场总结与展望

通过上述基于2022年第四季度的公开招标数据分析，我们可以看到彩超设备的采购从综合性的三甲医院到妇幼保健院和基层医疗机构均有涉及，属于广泛应用于医疗机构中的基础医疗设备。

在地区方面，同第三季度相比四川省、广东省两个省份依然拥有持续的采购需求，且东部沿海地区仍然是全国采购热点区域。 

在品牌方面，迈瑞医疗彩超产品的销售额在2022年四个季度均位于第一，深圳开立生物也同样位于榜单前列。国产超声医学影像设备经过数十年的发展，在技术上不断取得进步并逐步走向高端领域的竞争。

数据来源医械营销云、千里马招标网

报告说明 统计时间2022年10月1日 - 12月31日

统计范围彩超公开招投标数据 ，本报告内容全部基于对公开数据整合、推算所获得的结果，本公司对该数据查询结果的有效性、及时性、准确性和完整性不作任何保证，仅供参考之用。