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0409复盘

  • 作者:天天向上鼎福
  • 2020-04-09 16:37:07
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盘面

1.今天继续是个股活跃度比指数强的一天,创业板明显强于其他指数,因昨天已经提过。经过这么多年的发展,创业板确实进步很大,特别是在近几年加入了宁德时代,迈瑞医疗等优质大盘股之后。但估值整体不便宜,谨慎待。

2.券商今天短暂异动,和之前说的一样,这个板块是唯一可以动的金融板块,随着券商业绩的不断公布,券商板块的情绪应该会继续缓和。旅板块则是继续反弹的节奏,逻辑也是已经提过,行情持续的问题不大。今天多个部门公布了汽车板块的支持细节,也有一些产销数据的公布,这个板块会受到政策面的照顾,但市场整体对其的偏见还是比较重,扭转预期还需要基本面数据的继续配合。

3.科技股里的和硬件制造相关的,如消费电子,芯片半导体等则是继续有比较大的分歧存在,这次反弹也不是主力,套牢盘较多,二季度业绩压力也较大,这些因素存在,二季度应该还会继续调整。

预期

1.市场继续回暖,外围市场走势也比较健康,波动逐步下降,大家敏感紧张的情绪有些许缓解。但是,外围的走势和我们春节后的一波反弹的逻辑是一模一样的,相关逻辑当时我也分析过,外围是跟着疫情缓和在走的,但是他们终究还会面临经济恢复的问题,股票也会受到业绩压力。这是我们第二次下跌新低的因,相当于我们目前所处的是第二阶段了,他们还在第一阶段反弹。所以,警惕性是不能放松的,除非4月底瑞德西韦的揭盲,这个是一个非常重要的关口,如果药无效,那么就会变成持久战,大家只能去期待明年的疫苗了。

2.市场逐渐进入业绩披露期,从已经公布的一季报来,大家期望较高的这些疫情受益股,低于预期的概率很高,实际上,按照那种涨法,再好的业绩只能是兑现,稍微次一,就会变成严重低于预期。所以这段时间涨了的票,风险很大,注意回避。


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