Amanda108
【长江医药】康龙化成22中报预告简评 1、营收端很不错，利润端有压力。据估算，整体营收同比40%，扣非同比15-20%，Non-GAAP 25-30%。分板块来看临床前实验室服务同比35-40%，小分子CMO同比45%，临床同比30-40%，大分子忽略。 2、利润增速显著低于营收的原因。可总结为海外基地运营+临床团队扩容+理财收益减少，如果加回，扣非35%，Non-GAAP 45%，跟收入端相仿。海外除了ABL，新增了英国Cramlington和美国Coventry两个生产基地。临床扩容至3500人，约占公司人数1/4。 3、为什么单2季度扣非增速更低？因为1季度有7000万猴子带来的生物性资产公允价值变动，2季度很少。如果把猴子的贡献剔除，则Q1/Q2单季度同比增速都是0-5%的区间，Non-GAAP同比增速都在12%左右，基本上是一致的。 4、全年预期暂时无调整。除小分子临床前，CMO/临床/大分子暂时都在拖后腿。往下半年看，CMO收入端开始有贡献，大分子ABL费用同比压力减轻（去年5月份并表），临床业务运营肯定好于H1。维持全年营收端35-40%，扣非净利润同比35%左右的预期。
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答：2023-07-26详情>>
答：康龙化成公司 2024-03-31 财务报详情>>
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EDA概念逆势拉升，台基股份以涨幅15.87%领涨EDA概念
当天光刻胶概念在涨幅排行榜排名第二,涨幅领先个股为蓝英装备、容大感光
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6月3日存储芯片概念在涨幅排行榜排名第一,涨幅领先个股为西测测试、太龙股份
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康龙化成22中报预告简评
【长江医药】康龙化成22中报预告简评 1、营收端很不错，利润端有压力。据估算，整体营收同比40%，扣非同比15-20%，Non-GAAP 25-30%。分板块来看临床前实验室服务同比35-40%，小分子CMO同比45%，临床同比30-40%，大分子忽略。 2、利润增速显著低于营收的原因。可总结为海外基地运营+临床团队扩容+理财收益减少，如果加回，扣非35%，Non-GAAP 45%，跟收入端相仿。海外除了ABL，新增了英国Cramlington和美国Coventry两个生产基地。临床扩容至3500人，约占公司人数1/4。 3、为什么单2季度扣非增速更低？因为1季度有7000万猴子带来的生物性资产公允价值变动，2季度很少。如果把猴子的贡献剔除，则Q1/Q2单季度同比增速都是0-5%的区间，Non-GAAP同比增速都在12%左右，基本上是一致的。 4、全年预期暂时无调整。除小分子临床前，CMO/临床/大分子暂时都在拖后腿。往下半年看，CMO收入端开始有贡献，大分子ABL费用同比压力减轻（去年5月份并表），临床业务运营肯定好于H1。维持全年营收端35-40%，扣非净利润同比35%左右的预期。
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