新股快报第四十九期—康龙化成

2019年11月14日星期四

公司简介

康龙化成是一家领先的全流程一体化医药研发服务平台，业务遍及全球，致力于协助客户加速药物创新。根据弗若斯特沙利的资料，按2018年的总收益计，公司是中国第二大医药研发服务平台及全球三大药物发现服务供应商之一。在药物发现、临床前及早期临床开发服务方面处于领先地位，并一直致力于拓展下游业务，包括临床后期开发及商业化生产等服务。公司不断扩大医药研发服务领域，并掌握主要研发学科的专业知识以覆盖各研发阶段的主要里程碑，协助客户加快推进研发计划。

投资亮

领先的全流程一体化医药研发服务平台，具备雄厚实力，在全球范围内提供全面的服务；

业务遍布全球，以最先进的技术提供定制化解决方案；

凭借领先地位把握行业形势不断转变所带来的增长机遇；

誉良好、忠诚且不断扩大的客户群，有助于我们的可持续增长及商业合作；

敬业、稳定且富有远见的管理团队及经验丰富的人才库。

资金用途

约1,219.6百万港元（或所得款项净额约30%）将用于扩展中国实验室及生产设施的产能及能力；

约406.5百万港元（或所得款项净额约10%）拨付美国及英国业务的进一步扩张；

约813.1百万港元（或所得款项净额约20%）将用于建立有关研发生物制剂的医药研发服务平台；

约609.8百万港元（或所得款项净额约15%）将用于扩展临床开发服务实力及能力；

约609.8百万港元（或所得款项净额约15%）将用于透过潜在收购在美国、欧洲、日本或中国提供医药研发服务公司；

约406.5百万港元（或所得款项净额约10%）将用于一般企业用途及用作营运资金。

发行资料（按2018年底财务数据计）

IPO相关资讯

智通财经APP讯，康龙化成(03759)于2019年11月14日-11月20日招股，公司拟发行1.17亿股，香港发售10%，国际发售90%，另有15%超额配股权。每股34.50-39.50港元，每手100股，预期于11月28日上市。

假设发售价为37.00港元(发售价范围的中位数)，基石投资者认购的发售股份总数将为3387.03万股发售股份，占紧随全球发售完成后公司已发行股本总额约4.36%。其中，中国结构调整基金拟认购4000万美元、清池资本拟认购4000万美元、OrbiMed拟认购合共3000万美元、Athos 拟认购2500万美元、Oaktree拟认购2500万美元。

资料来源：资本邦，智通财经，康龙化成招股书

*以上内容均不构成华通证券的投资建议，亦不作为任何投资依据，投资有风险，请投资者根据自身的投资偏好及知识做出投资决定。