8月23日组合收盘总结

组合目前净值:1.590（59.0%）

目前持仓:完美世界，华海药业，博腾股份，东音股份，莎普爱思，宁德时代。

目前总仓位:满仓。

今日调仓:无。

详细价位和仓位情况图。

最近没有调仓，不多赘述。

一个全新的时代就要开启，国内新能源厂商胜算有多大？

02

对于国内厂商来说，价格是最大的优势，而现在，这个优势岌岌可危。

目前售价超过30万的model 3，包含了美元升值的汇率、25%的关税、运输与装卸费，以及其他税费。

上海工厂一旦投产，关税没了，昂贵的运输成本也没了，零件、人工成本，乃至资金成本都降大幅降低。

20多万的特斯拉一上市，国人需要一个继续购买蔚来、【比亚迪(002594)、股吧】、北汽的理由！

我们有的，特斯拉也有了，但特斯拉有的，我们却还不具备。

首先，特斯拉的电池成本全球最低。根据瑞银提供的报告显示，特斯拉与松下合作的锂电池生产技术正在不断压低成本，达到了111美元/kWh（约合人民币771元/kWh），高居业内第一，比第二名的LG化学高20%左右。

而国内应用最广泛的电池厂商【宁德时代(300750)、股吧】（CATL）位列第四，成本超过150美元/kWh（约合人民币1042元/kWh），相较较特斯拉，电池成本高了35%。

而众所周知，新能源汽车中，电池占的成本最高，达到38%左右。

其次，特斯拉的电池管理技术无人能及。特斯拉已实现将7千多节电池连在一起，每节电池之间还有液体管道散发热量，其中一节出问题，系统会自动切断，不影响供电。其强大的系统+NCA三元电池，48万公里下来，电池衰减不到5%。

而国内不少厂商，还在用60公里等速续航的概念自欺欺人。

此外，特斯拉【机器人(300024)、股吧】生产、无人驾驶技术都已经非常娴熟。此前，特斯拉全自动化生产车间曝光，超过150个机器人在各条流水线上作业，几乎不到人的影子。

组装中心，全是机器人

每一个机器人可以完成多种动作

机器人之间无缝衔接

喷漆烤漆车间

6秒钟完成一个发动机盖的冲压

面对这样的对手，我们的国产汽车厂商是拼技术，还是打价格战？

特斯拉都不惧怕。

03

屋漏偏逢连夜雨，更令人忧心的事发生了。

中国汽车工业协会最新公布的数据显示，7月份国内燃油车、新能源车双双出现负增长，都卖不动了。其中新能源车7月销量仅为8万辆，同比下降4.7%。

始自去年的传统汽车增速下滑不出意外，而在国家大力扶持下，连续高速增长了两年的新能源车销量也突然下滑，令整个业界都始料未及。

不过其中缘由也能理解。今年3月份，国家财政部发布“新能源汽车补贴新政”，不光是“地补取消，国补腰斩”，新政对汽车厂商以前投机取巧混补贴的手段明确0容忍。

而7月是国家“断奶”后的第一个月，消费者和厂商的成本都在增加。抛开频繁发生的质量问题，盈利遥遥无期、压力山大的国产厂商们，却接连曝出同消费者扯皮的负面。

在新能源汽车还是少数人专利的形势下，每一个坏消息，都是在将潜在用户同新能源汽车隔离开来的一堵堵高墙。

04

前有虎狼，后有追兵，内忧外患下的国内新能源汽车市场，一场更大的风暴即将到来。

保护了国产汽车几十年，无数次的支持，换来的却是自主研发越来越少。一眼望去，马路上全是合资车、进口车。

国家终于痛下决心，放手国外一个个凶猛的对手搅活这一潭死水，特斯拉来了，宝马、奥迪、奔驰也要来了……

这是一场豪赌，但也是我们必须迈出的一步，不经历大风大浪，温室里的恐龙永远不会变的强大，那些没有破釜沉舟魄力、夯实技术实力的企业，必将在这场风暴中被吞噬。

对于消费者来说，没买车的不用急，随着特斯拉国产化的搅局，或许明年这个时候，现在眼中的豪车，或将在这场巨大的变革中覆灭，而一些默默无闻的车企，或将成为新的霸主。

物竞天择，这都是历史的选择！

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■来源：鸣金网

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