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近期关注的标的的逻辑

  • 作者:xijy
  • 2019-07-23 23:14:33
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1. 【兴齐眼药(300573)股吧】:儿童近视眼治疗与预防赛道领先者,新药有保护期使之具有唯一性,新药成本低。

2. 【沪电股份(002463)股吧】:中报业绩爆棚,且大概率有持续性(5G建设刚刚起步),19年以30倍市盈率估算市值300-360。

3. 中国恒大:高分红预期,股价处于低位区间。

4. 分众传媒:电梯广告龙头,价格处于A股上市以后的最低位。但业绩何时企稳并重新增长未知。

5. 翼东水泥:雄安新区水泥供货商,雄安要建多少楼,要修多少路...

6. 宁德时代:国内动力电池巨无霸,居然能占据接近50%的市场份额;增速很快,锂电池料价格持续下降。

7. 特锐德:充电网络先行者。

8. 欧普视康:OK镜国内领先者。

9. 旭升股份:汽车轻量化赛道先行者,特斯拉供应商。

10. 东阿阿胶:和分众传媒类似,不知道何时企稳并恢复增长;

11. 华南仪器:收益国五改国六,尾气检测仪器更换推动业绩大增,预计19年2亿利润,15PE,不知道是否可以持续到20年。

12. 利欧股份:关注理想汽车,所以关注利欧股份。

13. 金溢科技:5月初就在ETC,当时就觉得已经price in了,结果大错特错。业绩方面,我觉得不可持续,但不妨碍今年股价大涨。

如果我现在有钱买股票,最想买入的是哪几个标的?

兴齐眼药:新赛道,唯一性,想象空间巨大。

沪电网络:随着5G建设的推进,业绩大概率持续增长。万物互联的时代,哪里都少补了电路板。

中国恒大:非常牛逼的企业;价格处于地位,下跌空间有限,期望中报业绩增长,年底分红加回A预期。

旭升股份比较有意思,4月份与特斯拉签订合同,Model3零部件降价6%,换取国产Model3部分零部件同等条件下的独家供货权。受Model3零部件降价影响,半年报大概率不好。三季度ModelS X改款,可能会改善毛利率,年度新工厂建成投产,今年业绩大概率不会好,明年由于Model3国产放量,加Model Y上市,相对于19年的业绩,大概率会有比较大的增长,关注旭升今年下半年的买入机会。

对于旭升还有一个疑问,汽车轻量化从现在是一个发展方向,特斯拉带头,主流厂商都在跟进,但当电池成本下降的足够多时,降低汽车重量和增加电池容量的成本差不多时,是不是降不降低车重都无所谓了。

宁德时代强大到占据国内市场份额的50%(6月份单月数据),随着NCM811的量产,后续可能继续扩大市场份额。国内除了比亚迪没有像样的竞争对手。全球来,除了松下-特斯拉,应该别家的电池都赶上宁德时代NCM811(国外的新能源汽车除了特斯拉,续航数据都很一般)。之前一直觉得随着补贴下降,电池售价会被动降低,利润率会持续下降,但忽视了电池材料(锂、钴)价格也在持续下降中。

金溢科技参与山东高速联支付有公司混改,增加了新的想象空间。


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