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【招商电新】储能板块大涨点评202408291、大
1、大储大储过去主要市场集中于中国与美国，盈利能力与潜在贸易壁垒是市场对于大储板块的主要担忧，而随着过去几年全球新能源装机的飞速发展，消纳问题开始成为各国电网不得不面对的问题。我们逐渐能够看到新兴市场的储能需求，未来对于相关企业的贡献可能越来越大。但考虑审批等因素影响，节奏可能相对较慢，但需求确定性较大；
2、户储及工商业储能（用户侧）在光储产业链大幅降价的背景下，由经济性为主导的用户侧储能在今年上半年开始复苏，在全球范围内呈现多点开花。结合目前户储企业订单及排产，年内业绩的逐季提升是大概率的。而从长期维度来看，随着欧洲市场去库完成后的需求企稳；新兴市场如雨后春笋般涌现，户储在全球的规模提升也是大趋势。
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