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新能源最新跟踪一，政策角度最新的《关于加快经济社

作者：时空阴阳
2024-08-12 08:56:18
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新能源最新跟踪
一，政策角度
最新的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，应该会对新能源有情绪上的提振。
接下来重点关注将会有哪些“防止内卷”的配套政策出台。
二，基本面角度

1）光伏/储能
行业基本见底，但是难言右侧。
硅料供需格局有所改善，价格不跌了甚至微涨，但短期肯定很难大涨。
弹性最好的是电池片的低端产能也基本出清，弹性最大。
2）海风
基本面拐点最明显。
一方面是海外需求旺盛，另一方面是各种限制解除后国内海风也进入到了装机高峰期。
但难点在于招标不规律，很可能连续一个月没动静股价就开始跌，比较熬人。
好在，产业趋势是非常确定的。
3）电车
相对而言基本面最差。
碳酸锂按产能过剩问题依旧严重，现金成本在7万附近，明年还会更低。
电池环节因为竞争格局好，基本面相对较好，但依然面临着需求减弱的情况下，收入增速放缓的问题。

当前，新能源最大看点依然是限制产能的政策。供给端政策比需求端的边际变化更重要。

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