关于锂电池行业规范征求意见稿的几点思考

1、锂电池行业规范征求意见稿中有提到引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新，提高产品质量，降低生产成本。

①2023年国内动力电池装机量，宁德时代市占率42.7%，比亚迪市占率30.1%，中创新航（港股）市占率7.88%，亿纬锂能市占率3.9%，国轩高科市占率3.6%。

②另一方面，锂电池市场不单单是中国市场，更是全球市场，中国锂电池发展早、技术成熟、规模大，在全球市场都占据主导，在全球竞争中也有较强的竞争优势。

宁德时代，全球市占率高达36.8％，其次是比亚迪，市占率15.8％，中创新航（港股）市占率4.7％，国轩高科市占率2.4%，亿纬锂能市占率2.3％，欣旺达市占率1.5%。

前十榜单中，中国企业占六家。其中，宁德时代是唯一拥有30.0%以上市场占有率的电池企业；相较于2022年，比亚迪实现了对LG新能源的反超，市占率从落后0.2个百分点转为领先2.2个百分点。宁德时代和比亚迪市占率之和依然过半，达52.6%。

2023年中国汽车出口量522.1万辆，首次超越日本的430万辆成为全球汽车出口量第一大国。其中新能源汽车120.3万辆，稳居全球首位。新能源汽车更是连续9年蝉联全球新能源汽车产销量第一，占全球的比重近65%。

限制盲目扩张这一举措，利好锂电池头部企业。可能会促使行业加速整理，优化资源配置，引导行业市场集中度提高，有利于已经具备技术优势和规模效应的企业进一步巩固市场地位。

2、征求意见稿中有对能量密度做了技术规定，使用三元材料（镍钴锰酸锂）的能量型单体电池能量密度≥230Wh/kg、使用磷酸铁锂等其他材料的能量型单体电池能量密度≥165Wh/kg。

①传统液态锂电池的技术已经相对成熟，其能量密度已经接近 350Wh/kg的理论极限。而固态电池的电化学窗口宽，能够承受更高的电压（5V 以上），材料可选择的范围更广。因此，可以通过采用高比容量的正极、负极材料，使得能量密度达到 500Wh/kg 甚至更高。随着对电池能量密度做出技术标准设定，性能不达标的企业将面临更大的市场压力，企业为了达到新的技术标准，可能会增加研发投入，推动锂电池技术的创新，如提高能量密度、循环寿命和降低成本等，从而提高整个行业的技术水平和产品质量，加速淘汰出清，形成良币驱逐劣币的效果。也会加速固态电池的发展进程。

②固态电池有更高的安全性。

液态锂电池主要由正极、负极、电解液和隔膜四大关键要素组成，存在电池热失控等安全隐患。比如液态电池在大电流下工作有可能出现锂枝晶，从而刺破隔膜导致短路；液态电池的电解液为有机液体，在高温下存在发生副反应、氧化分解、产生气体、发生燃烧的可能性。

既然有机电解液易燃烧，为什么还要用有机电解液呢？我们这里做个简单 的科普。

上图是锂电池放电示意图，电子从电池阳极转移到阴极，对外放电做功，同时会在阳极附近形成带正电荷的Li+离子，这些Li+离子在电场作用下会在电解液中穿过隔膜材料向电池阴极附近迁移，这个迁移速度的快慢取决于电解液的介电常数，这个介电常数可以通俗的理解为电阻，介电常数越高，说明导电性越好，电阻越小，Li+离子在电解液中穿行越顺利速度越快，放电就越稳定，反之放电就越不稳定。

知道了这个概念，我们再往下看。

有机物具有叫较高的介电常数，也就是说它们有能力溶解足够的锂盐，从而在锂电池的正负电极之间充当离子传输的载体和电荷传递的介质。这对于保证电池的容量、循环效率、倍率、高低温放电、高温贮存、寿命和安全性等性能至关重要。所以虽然有机电解液相对“脾气暴躁”，一旦被碰撞，存在锂枝晶刺破隔膜导致短路，有燃烧风险，但是从性能方面考虑确实是一种不错的先选择。

我们接着往下讲。

随着新能源汽车市场容量快速扩大，动力电池对于高能量密度与高安全性的迫切需求推动固态电池的发展。固态电池与液态电池的核心区别在于固态电解质。固态电池是一种使用固态电极和固态电解质的电池。固态电池使用固态电解质替换传统液态锂电池中的电解液和隔膜，固态电池采用固态电解质，固态电解质具有不易燃、耐高温、化学活性低等特性，且能够有效抑制锂枝晶生长。因此，固态电池在安全性方面也会大大提升，锂电池行业规范征求意见稿这一政策也会推动固态电池的发展。（下图为固态电池与液态电池的组成区别）。

固态电池与传统液态锂电池的工作原理相通。电池的两端为电池的正、负两极，中间为电解质。在锂离子从正极移动到负极的过程是放电，锂离子从负极移动到正极的过程是充电。主要的区别就在电解液，固态电池是固态电解液，业态电池是业态电解液（稍微有点废话了，不过也是为了大家能更好的理解）。

③固态电池的不同技术路线主要由不同的固态电解质进行区分。根据固态电解质的分类，固态电池有三大主流技术路线聚合物固态电池、氧化物固态电池、硫化物固态电池。其中，硫化物在全固态电池中发展潜力最大。

聚合物电解质发展最为迅速，技术较成熟，最早推进商业化应用，已实现小规模量产，但存在电导率低等缺点，性能上限较低，到目前也并未大面积铺开；氧化物电解质各方面的性能表现较为均衡，目前进展较快；硫化物电解质的电导率较高，性能表现最优异，最适用于电动车，商业化潜力大，但研究难度也大，如何保持较高稳定性有待解决。

对固态电解质的关键问题实现技术突破，将有望加速产业化的进程。在固态电池领域布局的上市公司主要有赣锋锂电、宁德时代、比亚迪、中创新航（港股）、亿纬锂能、孚能科技。

④固态电池市场规模将迎快速增长

根据 EVTank 发布的《中国固态电池行业发展白皮书（2024 年）》，预计到 2030 年全球固态电池的出货量将达到 614.1GWh，在整体锂电池中的渗透率预计在 10%左右，市场规模将超过 2500 亿元，其中主要为半固态电池。

下图为全球固态电池出货量预测

当前液态电解质锂电池行业进入产能过剩阶段，锂电池行业技术规范征求意见稿，在政策层面也在推动行业发展，通过技术创新和材料迭代进行提质降本增效是行业发展的必然趋势。固态电池具有高能量密度和高安全性的显著优势，被全球公认为下一代电池。近年来，在多方积极布局下，固态电池的研发和产业化取得新进展，2023年国内半固态电池率先量产，将于 2024 年开启规模化装车，产业化进程有望加速推进，将为锂电池产业链迭代升级带来新的发展机遇。