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神华和宁德的市值之争，到底谁更胜一筹呢？

作者：雪花浠浠
2024-01-07 15:12:09
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在讨论这个问题之前，我们需要明确一个概念新能源并不等于石油、煤炭的替代，而是通过电力替代石油、煤炭作为终端能源。这包括了核电、水电、煤电等。在新能源的浪潮中，煤炭并没有被淘汰，反而由于其较高的转化效率，成为了新能源产业链上游的核心部分。中国神华作为这一时代的重要受益者，其地位不可小觑。一方面，神华处于新能源产业链上游，拥有煤炭这样的大资源，可以说是躺赚了；另一方面，在新能源时代，煤炭消费量不降反升，取代了石油、煤炭的直接使用，这为神华带来了巨大的商机。
反观宁德时代，虽然其处在新能源行业的下游，但其面临的竞争非常激烈。一方面，新能源技术的不断升级，使得产能可以无限扩张；另一方面，汽车厂自产电池的趋势逐渐形成，进一步压缩了宁德时代的利润空间。因此，宁德只能持续投入，进行内卷，生存成为第一要务。
在新能源时代，神华获得的是可持续的利润，而宁德时代则是赚得更加辛苦。因此，从这一点来看，神华的市值超过宁德时代也是情理之中。
我们需要明确的是，新能源时代最需要的资源是什么。只有明确了这一点，我们才能更好地把握未来的投资机会，不被眼前的现象所迷惑。

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