腾讯大模型来了？！-公司每日精选-0613[韭研公社]仅作为参考！盈亏自负！！

一、7天逆回购利率调降意味着降息周期的全面打开，后续MLF、LPR以及存款调降仍然可以期待。

降息是“稳增长”的开始，而不是“宽货币”的开始。

后续大概率有宽用、宽财政等措施跟进，而这些均利好经济、利空债市。

参考2022年，两次降息之间时间间隔可能很长（2022年1月、8月）。

无论2022年1月降息、还是8月降息，都是债市的阶段性卖点

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二、腾讯云行业大模型及应用产品发布将于会6月19日举行。

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三、2021-2025年全球将新增5亿个应用，2024年全球65%的应用将会是通过低代码平台模式开发。AI+低代码平台加速行业发展，有望成为最核心的开发模式。

2021-2025年全球将新增5亿个应用，2024年全球65%的应用将会是通过低代码平台模式开发。AI+低代码平台加速行业发展，有望成为最核心的开发模式。据微软预测2021-2025年全球将新增5亿新应用，比过去40年中的应用总和都要多。目前企业所需的应用数量和自动化技术能力，远远超出IT部门的能力范围。而低/无代码的全民开发平台，让企业里的每个人都可自行开发应用，这将极大推动企业数字化转型。据Gartner预测，到2024年，65%的企业应用软件开发将基于低代码开发方式。AI进一步明显降低开发门槛、提升程序开发效率，AI+低代码平台有望成为未来最核心的开发模式，打开广阔成长空间。

投资建议在AI赋能的大背景下，软件开发、流程构建等业务方向有望迎来一轮重要革命，相关标的梳理金山办公、金现代、普元息、泛微网络、致远互联、恒生电子、远光软件、广联达、赛意息、卫宁健康等。

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四、AMD将在明日活动中展示下一代数据中心和人工智能技术。

随着高性能加速卡MI300的发布，AMD将在人工智能领域与英伟达直接竞争，有望打破英伟达的垄断地位，建议关注AMD产业链投资机会

（1）通富微电AMD最大封测供应商，占其订单总数80%以上，AMD收入占比超50%；

（2）奥士康战略绑定AMD，新一代服务器产品均在测试过程中，Q3测试，预期Q4有望突破；

（3）胜宏科技高阶HDI/高频高速PCB在英伟达/AMD/Intel均有应用；

（4）芯原股份AMD芯片IP服务提供商；

（5）中电港是英伟达/AMD的授权分销商之一；

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五、半导体再次走强！

半导体的核心逻辑是周期反转，国产替代的影响远来的没有周期快，因此即便适当影响国产替代速度，也不改变半导体周期反转的逻辑。

美股的半导体已经步入了牛市，半导体的反转逻辑是成立的，但波折的，其中美股表现最好的半导体赛道除了AI之外，就是先进封测。

继续看好存储、晶圆制造，以及设备，另外对于通富微电也继续保持看好，因为国际投行给予AMD的价格在150美元以上，AMD的趋势仍未结束。

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六、预计此次事件与“双反”追责的关联性较小。

海外-美国23Q1组件供应放松2023Q1美国太阳能行业实现装机6.1GW，同比+47%；其中大型地面电站项目较同比增长66%。 由于2022年的延迟项目上线，供应链限制显示出松动迹象。Q1超12GW组件通关进入美国。

国内-价格接近底部区间助推需求释放 当前硅料价格已经接近8万元/吨，接近底部区间。预计后续随着下游需求持续释放，支撑主产业链价格降幅有望收窄，同时价格的相对稳定反向推动装机提升。随着5月去库，6月硅片企业开工率有望提升。

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七、本次缺电危机的最核心原因是发电量、电网传输容量增速与用电量不匹配。

南方电网电力调度控制中心预计全网最大负荷需求达2.45亿千瓦，同比增长10.02%；入夏后南方地区用电负荷持续走高。电力供需偏紧背景下，我国电力系统建设加速推进，其中电力电网数字化，以及不同类型电源、储能、用户侧调节能力提升是当前主要任务。从投资角度来看，我们认为数字电网、灵活性调节资源的建设依然是当前重点。建议关注需求侧响应、虚拟电厂、综合能源服务、泛储能。

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八、6月12日宁德时代发布“QIJI骐骥换电”重卡换电品牌，由三部分组成。

6月12日宁德时代发布“QIJI骐骥换电”重卡换电品牌，由三部分组成

1）骐骥换电块，主要采用宁德时代第三代磷酸铁锂电池；

2）骐骥换电站，使用自适应无级调节技术，模块化设计、按需配电，实现多维一体的自动换电系统；

3）骐骥云平台。

成本优势骐骥换电预计在行驶20万公里情境下，车电分离模式下可节省3-6万元成本/年。

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九、一些热点个股逻辑

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