如果没有买入人工智能和数字经济，今年还能有机会吗？

周末进行了一些梳理和思考，坦白说不能低估了人工智能和数字经济在未来的想象力和影响力，数字经济可能是我们国家把握新一轮科技革命和产业变革的战略方向，这是我们国家面向未来要走的关键一步，绝对不能小瞧。

我后知后觉了，没有把握到这一波风口。

但是我深入思考还是决定放弃这第一波抬高估值的炒作。

原因很简单，一个产业风口有三波，第一波是提估值、炒预期。第二波是业绩兑现，炒业绩。第三波是降低估值，股价下跌。问题是有些风口只有第一波，后续风口被证伪就无法兑现。新能源属于业绩可以兑现的。但是第一波和第二波可能需要好多年，如果数字经济真的能有翻天覆地之能，这里的机会就太多了，不炒预期也可以有很多的机会。就像新能源，整个产业链机会都很多。

我没有参与第一波炒作再全身而退的能力，所以不参与了，但是可以保持持续关注。如果风口没有证伪，那么还怕没有机会吗？这是一个超长周期的风口，不是这一波就炒作完了的。

第二个原因，淘宝、抖音不都是数字经济吗？数字经济不是新东西，这条线的年化增长率应该是持续的但没有爆发力，这么瞎炒作透支了太多。

人工智能嘛，大大的炒作是难免了，想象空间确实太大。核心应该就是算法、算力、数据。但是吧，我们国内这些炒作的标的都是啥货色大家都知道。多说无益了。

经验告诉我，投资就是投资，不谈情怀，不谈理想，不论炒作逻辑多么宏大、多么完美自洽，竞争格局太差（比如人工智能，炒作标的跟核心标的相距甚远），发展不够明朗，都不碰。

当然也可能只是因为我不具备这样的能力，我也相有很多高手具备这样的能力，我只能羡慕嫉妒恨了。

在我个人浅薄的能力看来，今年还是有其他机会的。

1. 光伏估值普遍都在二十几倍（相对2022年的业绩），但是今年明显是业绩大增之年，整个产业链应该有50%-60%的增长，今年大概率有行情的。隆基绿N横盘两年了，今年再不涨估值就跌到16、7倍了。

2.储能现在估值大概50倍（相对2022年的业绩），但是2025年之前大概率年化增长率不低于50%（机构的增长率数据更高的吓人），产线布局大概率也不亏，当然再下跌可能会更有性价比。

3.锂电池。不看好中游但是看好宁德时袋和比亚帝，宁德时代估值三十几倍，他的竞争格局配得上这个估值，今年应该也有50%的增长，股价跌到了两年前的宁德时袋，也会有行情的。

好吧，都是新能源，不管别人怎么说吧，坚自己判断。

人工智能和数字经济可能政策会持续发力，市场也会反复炒作，成为炒作主线。但是我仍然会等待，等待这个产业更加明晰再去参与也不晚，因为……机构都没有吃到货呢，我急啥哈哈？

看好鼎胜新X，宁德时袋，隆基绿N。