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宁德时代的锂矿返利计划这事,上午朱玉龙发了微博大概揭露了一些,下午36氪就爆出来了具体消息,随后资本市场将细节也披露了。主要在车企、锂矿厂、电池厂三个方面分析一下,已经总结一下最新的消息。
一、与宁德时代签订战略协议的核心客户(蔚来理想极氪等),在宁德时代采购的电池,其中一半可以按照碳酸锂成本20万元结算,另外一半按市场价。
二、要签约3年,3年内80%以上的订单都要交给宁德时代,第四、五年的采购量都要超过前一年。也就是说,绑定五年。
三、车企得支付点预付款,定金,打钱。
一、车企特斯拉凭借高毛利频频降价,国内新能源车企尚未盈利,没有跟特斯拉打价格战的资本,都很着急。再加上补贴退出,陷入两难。
二、锂矿锂矿确实进入下行通道,开始逐渐降价,皮尔巴拉拍卖价格在去年12月之后一直在降,国内锂盐价格降得更快,已经来到40万大关。
三、电池二线电池厂上量很快,不断撬动宁德时代的订单,宁德已经不堪其扰,直接准备开启大招。
一、车企宁德的战略客户拿到一部分低价电池,可能会开启降价,部分车企也有可能在今年这个稳步上行的车市(肯定没有去年增速那么猛了)实现利润转正,毕竟已经亏了很久了,市场订单也在了,有点资本了。
二、锂矿目前国外锂矿降价幅度不及国内锂盐降价幅度,国外锂矿还在52万左右,国内已经降到40万了,国内锂盐厂不敢在国外拿货,生怕亏掉底裤。至于为什么有价差,下面再讲。如果宁德时代真的拿了战略客户的这些订单,就拥有了无敌的议价权,锂矿厂会极其难受。
三、电池二线电池厂如果有锂矿布局,如亿纬锂能,已经接招,宣布了价格联动机制,如果没有锂矿布局,或比较少的,再加上本身毛利就低,如中创新航,那可能就不好受了,再降价没利润了,纯用爱发电。
插一句宁德时代宁德时代的自由锂矿资源,基本可以覆盖降价部分的碳酸锂供给,再加上材料端的非锂部分已经降价,总结来讲,不会牺牲毛利,23年毛利会跟22年持平,甚至有所上升,降价的部分是靠非锂材料降价带来的利润,送给车企了。
一、部分车厂在考虑要不要接招,概率五五开,不全是被宁德时代吸引的。以蔚来来讲,本身就扶植了卫蓝的半固态,自己还在造大圆柱,怎么敢跟宁德时代绑五年呢。目前市场上流传的消息来看,部分车企答应了,但部分车企不一定答应这事。
二、锂矿的价差是怎么形成的。据雪球网友猜测,我就不直说了,截图吧,这玩意也是捕风捉影,大家就当看个乐呵。反正肯定是不能的。
三、前段时间,财经发了个宜春锂矿乱象的稿子,说涉及污染环境了,据说宜春锂矿现在在被调查,停了。这事是否会影响宁德今年的碳酸锂供应,也是个变数。不过宜春锂矿那边肯定是说都做好充足的应对了。具体怎么走,还真得慢慢看,现在消息也是满天飞。看看消息图吧。
最后咋说呢,今年从锂矿到电池,到车,肯定是无比混乱的一年。具体就不展开说了,后续有时间或者有啥大事发生再写写。
这篇文章把之前锂矿返利这事分析的还可以,就是缺少点最新消息。锂电江湖混战伊始,宁德时代「二桃杀三士」
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关于宁王返利计划
宁德时代的锂矿返利计划这事,上午朱玉龙发了微博大概揭露了一些,下午36氪就爆出来了具体消息,随后资本市场将细节也披露了。主要在车企、锂矿厂、电池厂三个方面分析一下,已经总结一下最新的消息。
返利计划主要是以下几点
一、与宁德时代签订战略协议的核心客户(蔚来理想极氪等),在宁德时代采购的电池,其中一半可以按照碳酸锂成本20万元结算,另外一半按市场价。
二、要签约3年,3年内80%以上的订单都要交给宁德时代,第四、五年的采购量都要超过前一年。也就是说,绑定五年。
三、车企得支付点预付款,定金,打钱。
推出返利计划的背景
一、车企特斯拉凭借高毛利频频降价,国内新能源车企尚未盈利,没有跟特斯拉打价格战的资本,都很着急。再加上补贴退出,陷入两难。
二、锂矿锂矿确实进入下行通道,开始逐渐降价,皮尔巴拉拍卖价格在去年12月之后一直在降,国内锂盐价格降得更快,已经来到40万大关。
三、电池二线电池厂上量很快,不断撬动宁德时代的订单,宁德已经不堪其扰,直接准备开启大招。
返利计划如果执行会带来的后果
一、车企宁德的战略客户拿到一部分低价电池,可能会开启降价,部分车企也有可能在今年这个稳步上行的车市(肯定没有去年增速那么猛了)实现利润转正,毕竟已经亏了很久了,市场订单也在了,有点资本了。
二、锂矿目前国外锂矿降价幅度不及国内锂盐降价幅度,国外锂矿还在52万左右,国内已经降到40万了,国内锂盐厂不敢在国外拿货,生怕亏掉底裤。至于为什么有价差,下面再讲。如果宁德时代真的拿了战略客户的这些订单,就拥有了无敌的议价权,锂矿厂会极其难受。
三、电池二线电池厂如果有锂矿布局,如亿纬锂能,已经接招,宣布了价格联动机制,如果没有锂矿布局,或比较少的,再加上本身毛利就低,如中创新航,那可能就不好受了,再降价没利润了,纯用爱发电。
插一句宁德时代宁德时代的自由锂矿资源,基本可以覆盖降价部分的碳酸锂供给,再加上材料端的非锂部分已经降价,总结来讲,不会牺牲毛利,23年毛利会跟22年持平,甚至有所上升,降价的部分是靠非锂材料降价带来的利润,送给车企了。
目前的最新消息
一、部分车厂在考虑要不要接招,概率五五开,不全是被宁德时代吸引的。以蔚来来讲,本身就扶植了卫蓝的半固态,自己还在造大圆柱,怎么敢跟宁德时代绑五年呢。目前市场上流传的消息来看,部分车企答应了,但部分车企不一定答应这事。
二、锂矿的价差是怎么形成的。据雪球网友猜测,我就不直说了,截图吧,这玩意也是捕风捉影,大家就当看个乐呵。反正肯定是不能的。
三、前段时间,财经发了个宜春锂矿乱象的稿子,说涉及污染环境了,据说宜春锂矿现在在被调查,停了。这事是否会影响宁德今年的碳酸锂供应,也是个变数。不过宜春锂矿那边肯定是说都做好充足的应对了。具体怎么走,还真得慢慢看,现在消息也是满天飞。看看消息图吧。
最后咋说呢,今年从锂矿到电池,到车,肯定是无比混乱的一年。具体就不展开说了,后续有时间或者有啥大事发生再写写。
这篇文章把之前锂矿返利这事分析的还可以,就是缺少点最新消息。锂电江湖混战伊始,宁德时代「二桃杀三士」
如果有长期关注新能源的兄弟们,想交流一下,可以后台私我,我组织组织。
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