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本周观点新能源车新技术短期弹性大
新能源车板块,宁德时代与福特联手美国建厂,美国充电桩新政强调“美国制造”;固态电池产业化进程提速,固态混合电池有望率先应用,短期新技术弹性大。储能板块,产业链话语权较高,PCS 环节关注渠道和成本优势的公司。风光板块,光伏龙头加码扩产,风电需求持续向好。
子行业观点
1)新能源车宁德时代技术出海,美国充电桩新政强调本土化;2)光伏
分布式光伏重点推进,光伏龙头加码扩产;3)风电风电发电量首次破万亿,新能源总装机加快推进;4)储能政策支持+模式优化,全国累计投运新型储能达8.7GW;5)电力设备深化电网智能化转型,加快推进电力现货市场建设。
重点公司及动态
1)宁德时代动力电池龙头,涨价传导成本,盈利修复;2)璞泰来格局稳定的细分龙头,看好业绩持续高增长;3)上机数控技术领先+海外石英砂保供良好的硅片龙头,一体化布局进一步打开成长空间。
风险提示新能车产销增长低于预期,产业链盈利低于预期;光伏装机增速低于预期,行业竞争超预期;风电装机不达预期、弃风限电改善不达预期。
来源[华泰证券股份有限公司 申建国/边文姣/张志邦/周敦伟] 日期2023-02-17
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水电概念高人气龙头股闽东电力涨幅3.71%、长江电力涨幅1.98%,水电概念小幅上涨0.67%
国家能源局: 开展2024年电力领域综合监管工作
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电力设备与新能源行业周报(第七周)关注新能源车新技术
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本周观点新能源车新技术短期弹性大
新能源车板块,宁德时代与福特联手美国建厂,美国充电桩新政强调“美国制造”;固态电池产业化进程提速,固态混合电池有望率先应用,短期新技术弹性大。储能板块,产业链话语权较高,PCS 环节关注渠道和成本优势的公司。风光板块,光伏龙头加码扩产,风电需求持续向好。
子行业观点
1)新能源车宁德时代技术出海,美国充电桩新政强调本土化;2)光伏
分布式光伏重点推进,光伏龙头加码扩产;3)风电风电发电量首次破万亿,新能源总装机加快推进;4)储能政策支持+模式优化,全国累计投运新型储能达8.7GW;5)电力设备深化电网智能化转型,加快推进电力现货市场建设。
重点公司及动态
1)宁德时代动力电池龙头,涨价传导成本,盈利修复;2)璞泰来格局稳定的细分龙头,看好业绩持续高增长;3)上机数控技术领先+海外石英砂保供良好的硅片龙头,一体化布局进一步打开成长空间。
风险提示新能车产销增长低于预期,产业链盈利低于预期;光伏装机增速低于预期,行业竞争超预期;风电装机不达预期、弃风限电改善不达预期。
来源[华泰证券股份有限公司 申建国/边文姣/张志邦/周敦伟] 日期2023-02-17
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