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GGII2022锂电产业投资“图谱”

  • 作者:博物馆
  • 2023-02-03 20:26:04
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摘要

GGII不完全统计,中国锂电产业投资总金额超1.4万亿元,长江流域成为重点竞逐区域。

据GGII不完全统计,2022年中国锂电产业链新签约落地268个投资扩产项目,包括锂电池、材料环节,按公布投资金额的247个项目统计,2022年中国锂电产业投资总金额超1.4万亿元(文章中投资额均为企业公开的项目总投资额),其中长江流域成为锂电产业投资竞逐的重点区域。

从扩产项目区域分布来看,安徽省、四川省、湖北省引进锂电产业投资项目数量排名前三。安徽省引进锂电产业链项目数量最多,达到30个,项目类型包括锂电池、正极材料、负极材料、电解液等,代表项目有力神电池滁州基地年产36GWh动力电池及储能电池项目、吉利科技集团宁国基地年产12GWh磷酸铁锂动力电池生产线及相关配套设备项目、派能科技合肥基地年产10GWh锂电池研发制造基地项目等;其次是四川省,引进项目数量为29个,项目类型包括电池、材料、设备全产业链,代表项目有中创新航动力电池及储能系统眉山基地项目、亿纬锂能50GWh动力储能电池项目等;第三名为湖北省,引进项目数量为28个,主要集中在锂电池及正极材料,代表项目有比亚迪襄阳30GWh电池项目、楚能新能源150GWh锂电池产业园项目等。

2022年中国锂电产业链扩产项目区域热力图

数据来源企业公告,GGII整理,2023年1月

从投资金额区域分布来看,四川省为锂电产业吸金最多的区域。按公布金额的项目统计,2022年四川省引进锂电产业项目签约总投资金额约1900亿元,主要原因

1)锂矿资源丰富,在锂矿紧缺的背景下,头部电池及材料企业积极围绕锂资源延伸布局;

2)引进宁德时代等锂电池大项目,带动锂电材料、设备配套企业入川;

3)四川省是西南地区经济最发达的地区之一,下游市场较大;

4)电价低且绿电丰富,能降低生产要素成本。

其次是湖北省,投资金额超1500亿元,地区吸引力高的原因

1)湖北省为华中要地,区位交通条件优越,锂电产业链多区域布局,湖北成为企业布局华中的优选地;

2)湖北省整车制造业发达,带动动力电池项目布局;

3)湖北省是我国磷矿产量第一大省,吸引了一批磷酸铁锂相关企业布局;

4)湖北省新能源人才辈出,如亿纬锂能、格林美、容百科技、万润新能、楚能新能源等企业老板均为湖北人。

安徽省和江苏省以近1500亿元的投资金额分别位列第三和第四,浙江省排名第五,投资金额约1100亿元,主要因为江浙皖是我国新能源汽车产业的聚集地,拥有吉利、奇瑞、蔚来、理想等一批国内主要新能源汽车企业,带动上游动力电池及锂电材料企业在此布局,同时江浙皖拥有充足的人才资源及完善的产业配套条件,助力锂电产业在此集群发展

2022年中国锂电产业扩产项目拟投资金额区域分布图

注按公布投资金额统计,

此数据为当年拟投资金额非当年实际投资金额,下同;

数据来源企业公告,GGII整理,2023年1月

从投资企业来看,头部电池企业强者恒强,TOP10中不少企业以资本实力加大在锂电领域投资。2022年中国锂电产业投资金额TOP10企业中,排名前四的企业分别为比亚迪、中创新航、亿纬锂能、宁德时代。锂电产业投资前十的企业中,除了有行业头部电池企业外,还有央企旗下锂电池业务平台航天锂电,总规划投资额达560亿元以上,扩产力度与宁德时代相当;传统能源企业宝丰集团也斥资347亿元入局锂电产业,投资总金额排名第九。

本项目统计数据为2022年签约投资额,从实际投建速度来看,宁德时代、比亚迪、中创新航等传统锂电池头部企业在2022年之前已经签约多个大型生产基地,受订单需求旺盛带动,上述企业在2022年均加快产能建设,实际投建进度快于后进企业。

2022年中国锂电产业链企业拟投资金额TOP10(单位亿元)

数据来源企业公告,GGII整理,2023年1月

从投资项目级别来看,锂电产业链项目投资金额普遍较大,十亿级与百亿级项目占比近八成。据不完全统计,2022年中国锂电产业链规划百亿级投资项目达66个,占比超四分之一,十亿级项目多达132个,占比近一半。其中投资金额最大的项目是卫蓝新能源在山东淄博建设的100GWh固态锂电池项目,投资金额达400亿元;其次是宝丰集团在宁夏银川建设的100GWh电池及储能集装系统示范项目,投资金额达347亿元;第三名是航天锂电在山东泰安建设的年产50GWh磷酸铁锂圆柱电芯产业园项目,投资金额为300亿元。从表中可以看出,投资金额排名前十的项目几乎全是锂电池制造项目,且规划投资金额都在百亿以上,政府、银行等在项目资金支持方面给予了重要的保障。

2022年中国锂电产业链投资项目数量占比(单位%)

数据来源企业公告,GGII整理,2023年1月

从投资项目类型来看,动力及储能锂电池项目投资金额占比近三分之二。2022年中国动力及储能电池扩产项目达113个,规划投资近9000亿元,平均单个项目投资额约80亿元,企业规模化发展趋势进一步显现。为匹配锂电池需求,2022年中国锂电四大主材规划投资金额超5000亿元,扩产项目数量为156个,其中正极材料扩产项目57个,负极材料扩产项目55个,隔膜扩产项目11个,电解液扩产项目33个。

2022年锂电产业项目投资金额占比(单位%)

数据来源企业公告,GGII整理,2023年1月

综合来看,2021年至今,锂电产业链项目投资依然火热,仍有一批跨界企业涌入,随着大批产能的释放,产业供不应求的状态已经得到缓解,部分环节如电解液、负极材料、动力电池等结构性产能过剩问题已经显现。到2023年锂电产业链整体供应将达到平衡,多个环节产品价格逐步下滑,产业竞争将更加激烈。产业链头部企业前几年签约项目规模较大,且基本完成各区域的布局,2023年企业新选基地的项目将大幅减少。

在此背景下,政府层面需充分挖掘自身优势,依托需求与配套做强细分领域,同时探索布局储能、钠电、固态电池等新业务、新方向,在承接锂电产业项目时还需详细研判,避免引进低效产能,浪费地方政府资源,把握好新能源产业发展浪潮,科学有序的走好发展之路。

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关于高工产业研究院(GGII)

高工产业研究院(简称GGII)是一家专注国内新兴产业市场研究与咨询的第三方机构,涉及的新兴产业主要包括锂电池、储能、氢能与氢燃料电池、新能源汽车、智能汽车、LED照明与显示、机器人、新材料等。每年通过实地走访和电话调研500家以上产业链企业,积累大量的市场息和行业数据,为企业、金融机构和地方政府提供全方位咨询服务。GGII下属锂电研究所、储能研究所、氢电研究所、机器人研究所、政府服务组、金融服务组、数据组等部门。

行业数据服务GGII走进产业链上中下游企业进行详尽的行业调研,获取大量的一手数据,通过对供应关系交叉核对、上下游验证,形成聚焦生产与检查设备、锂电关键材料、动力锂电池、储能锂电池、新能源汽车等领域的完整产业数据库体系,相关产业数据被IPO招股说明书、券商研报、第三方咨询机构、专业媒体等广泛采用。

定制化调研与咨询服务GGII通过长年不间断地对产业链企业进行详尽跟踪调研,形成全面、深度、准确、权威的产业数据库,为企业、金融机构和政府单位等,提供战略咨询、市场调研、业务与技术尽调等专业咨询服务和行业报告。

政府产业发展顾问服务高工产业研究院(GGII)以专业的分析方法、深厚的产业研究基础、丰富的产业资源,已为全国70多家地方政府和园区提供产业规划、招商指引、企业对接、项目研判等咨询服务。

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