节前一周，简单聊（1）在人民币大幅升值以及对23

节前一周，简单聊

（1）在人民币大幅升值以及对23年中国经济保持乐观态度，北上资金持续净流入，成为做多的最主要力量，因资金性质，偏向于大块头的蓝筹方向，也成为指数表现优秀、个股稍逊色的格局；如上周非银金融板块涨幅达4.23%，居申万一级行业板块之首，券商、保险等分支纷纷表现抢眼。受寒潮来袭、能源增产保供大背景因素影响下，本周煤炭板块上涨，陕西黑猫、潞安环能、山煤国际等涨幅居前。汽车板块在周中涨势明显，板块内逾10股周涨幅超10%。这些都成为推动沪指接近3200点关口。

（2）先说一下半导体周末603501业绩雷，其实严格来说，并不是“雷”，如果你一直在关注这个行业的话，受制于行业产能过剩、外围脱钩、需求不足、高端卡脖子，行业处于出清阶段，业绩不好是必然。那么有人问曾经火热的半导体赛道还有机会吗？答案是当然有。但是需要一些耐心去等待；一是等待行业出清，以及经济复苏确定带动需求增加；二是中高端制造突破，突围外围封锁（国外的同行增长还是不错的）。也许23年半年报之后，是个较好的观察点。

（3）新能源宁德业绩很好，在上游降价以及下游需求旺盛背景下，行业良性向上发展，而且23年汽车消费作为促内需的重点，还是有较好的政策支持，但缺点就是产能过剩，以及股价大幅炒作，性价比有所下降，那么在二级市场上波动操作也许是个较好的策略。个人更看好光伏新技术（0-1），以及储能方向。

（4）平台经济产业链抖音生活服务2022年最终完成了大约770亿的GMV。另外，在本地团购广告业务上，抖音生活服务2022年最终完成了约83亿元，这一目标也高于年初所定的45亿元目标。抖音生活服务2023年的目标为1500亿，这一目标约为上一年GMV的两倍。周五有金发拉比、二六三涨停，厦门达等个股率先涨停，其实不管是Web3.0，AI-GC概念，还是平台经济，炒作的核心个股多数都在数字经济范畴，如数字媒体、数字营销，互联网电商，产业电商等传媒互联网领域，前期有天地在线、人民网、生意宝、跨境通~~~也有少数比如英飞拓(数字经济)，安妮股份(数字经济)等大牛股，23年重点关注。

韦尔股份（603501）、宁德时代（300750）、厦门达（000701）、人民网（603000）、芯基微装（688630）、省广集团（002400）……