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电力设备与新能源行业周报(第五十一周)新能车板块对长线资金...

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本周观点IRA 法案细则延期公布，政策频出助力光伏风电产业发展新能源车板块，IRA 法案细则将延期公布，新技术有阿尔法，关注钠电池、复合箔材、宁德时代麒麟电池。储能板块，配储要求细化，国内大储发展逻辑逐步理顺。风光板块，海上风电建设如火如荼，行业高增长态势延续。

子行业观点

1）新能源车美国IRA 法案细则延期宣布，23Q1 新能源车销量或显著提升；2）光伏分布式光伏发展再获政策助力，各地光伏产业建设稳步推进；3）风电政策助力风电储能产业发展，我国海上风电建设屡创佳绩；4）储能地方接连推出储能支持政策，共享储能电站相继投运；5）电力设备

电网工程投资持续增长，地方积极推进电能替代方案。

重点公司及动态

1）宁德时代动力电池龙头，涨价传导成本，盈利修复；2）璞泰来格局稳定的细分龙头，看好业绩持续高增长；3）上机数控技术领先+海外石英砂保供良好的硅片龙头，一体化布局进一步打开成长空间。

风险提示新能车产销增长低于预期，产业链盈利低于预期；光伏装机增速低于预期，行业竞争超预期；风电装机不达预期、弃风限电改善不达预期。

来源[华泰证券股份有限公司申建国/边文姣/张志邦] 日期2022-12-24

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