把寒气传递下去

虽然身体还没有彻底康复，但这段时间我也已经开始陆陆续续投入工作了。在家躺了两个多月，重新开始工作劲头还是很足的。

今天这波大跌让人略感意外啊，任正非的这篇文章还没有把寒气传递给华为员工，但却实实在在地传递给了A股绝大多数的股民。当然说这篇文章引起全A股的暴跌，我觉得也有些言过其时。

市场氛围到了，本来可能就在这里有一轮下跌，机缘巧合就碰到了任总的这篇文章。很容易就把两者联系到了一起。

昨天因为干活没有把芯片ETF卖掉，今天补上了这个操作，反过来就补了一手中国平安。

芯片现在内部的分裂很严重，之前往上拉了一波，现在又被砸了回来。行业内部现在也是很割裂的，缺芯与芯片价格暴跌同时存在，分歧之下上涨和下跌都很容易能找到理由。

我之前芯片的仓位垒的比较多，虽然中长期看好，但是趋势不行了，还是要把仓位先降下来，后续如果趋势回暖再买回来也增加不了多少成本，所以此处的卖出更多还是从风控角度进行的。

反手买入中国平安的原因是因为昨天晚上平安出的这份半年报还不错。现在的市场环境对于保险公司其实很不友好，但是在如此糟糕的背景下，平安依然能够做到营收和利润的增长，显得难能可贵。因此买入平安其实是对管理层的卓越管理能力进行投票。

从技术角度来看今天的平安其实并没有被市场过多的认可。昨天的财报表现超预期，但今天也只不过是一个高开低走。平安后面的路还很长，寄希望在这里就开始一轮缓慢爬坡行情也比较难。

因此我买的平安非常少，大趋势来看，平安现在还是在左侧下跌的时间。买个门票只是为了后市能更好的观察他，毕竟41块钱的平安还是要好好珍惜的。如果后面下跌到30块钱，那到时候这句话就改成30块的平安要好好珍惜。

目前市场的整体是比较脆弱的，特别是此前很强势的新能源板块，是今天下跌的主力分子，宁德时代的下跌直接也带崩了创业板。

虽然新能源板块的业绩和景气度一直在提升，但是股价透支的更加厉害，就拿平安和宁德时代做例子吧。两家都是接近10,000亿的市值，但是净利润一个千亿，一个百亿，

新能源汽车现在的渗透率已经接近50%了，在这种情况下，宁德时代未来即使能把利润再提高10倍也不是很容易的事。

因此虽然宁德时代的想象空间远胜平安，但市场的天花板两者相差并不会很大。站在常识的角度来看，真的很难让我们再去畅想未来的极限在会是在高1-2倍的位置。