行情已经扩散到圪旯拐角了…

又是权重股砸盘，小盘股大涨的一天。

锂电已经被抛弃了。

先是大会上宁德时代发言痛斥锂矿，锂矿从此一蹶不振。

后来传言宁德时代要压低三元正极的利润率，正极、负极、隔膜、电解液开启大跌。

今天宁德时代自己也被抛弃了。

资金疯狂涌入光伏板块，尤其是小盘个股，一般行情走到这里，差不多就快结束了。

这个阶段看起来涨停很多，但只要去追，大概率被套割肉，不建议玩这种行情。

今天流传一个表格，各行业的公司，都要进军光伏，这现象好熟悉，仿佛看到了2015年的互联网+

景气度虽然高，但蒙头拉升这种现象它不科学。A股却一直这么玩。

2020年的白酒、酱油等消费股，被机构怼出了过去几十年历史最高估值的两倍多。酱油都到了150倍市盈率了。

昨晚舍得酒业2022年半年报，利润增长不及预期，带领白酒板块大跌。

白酒这业绩和估值，向下看，真的是深不见底。

现在的锂电和光伏何尝不是去年的白酒股？

昨天看了私募大佬邓晓峰的最新访谈，文中说到

一方面抓住当前优势行业阶段性增长的机会，另一方面也要布局未来，配置一些短期被市场忽视的好行业、好公司。

这个观点真是太棒了，我是最近才悟到，并开始这样配置的。

如果专注于一个行业，很容易被抛弃，比如白酒、通策医疗的股神们。

我去年高点看空白酒，连发了3篇雄文，引起了很多网友不适，再次道歉。我现在很少发看空文章了。

今天芯片和消费电子拉升了，这两个板块得估值合理，增长有压力，需要精选个股。

芯片选IGBT，设备，材料，我的股票池是杨杰科技，华润微，万业企业，至纯科技，新益昌，南大光电，华特气体。

消费电子，目前不打算参与。

医药板块最近牛股不断崩盘，与集采关系不小，近期通策医疗和长春高新都是因传言跌停，目前还看不到尽头，但这个板块是传统的穿越牛熊的成长板块，跌下去是布局的好机会，只是不知道还要等多久，这次准备布局医药ETF。