下一个宁德时代？大变局，两大超级赛道浮出水面！

总评

房地产砸出来的坑开始往回爬了，市场风险不大，目前这个阶段根本不是担心风险的时刻。这波下跌，很大程度是由于对房地产风险的担忧，房地产又带动银行下跌，两大权重砸盘，指数就砸出了个坑。但是，我说过的，根本就是杞人忧天，在中国目前的政治体制下，这种风险爆发的可能性几乎为零。

疫情之下，实体经济确实遇到了很大的困难，但同时也要看到，一方面国家政策在不断加码，这会有个量变到质变的过程。另一方面，你不好，人家更不好，相比而言，可能咱们还算可以的。大多数人只看到了悲观的一面，而没有看到事物正处于否极泰来的转换节点。

经济下行，低速增长时期，更显得高景气度行业的珍贵。传统产业，大消费低迷，战略新兴产业产业，新能源，储能等行业高度景气，有可能造成一个结果就是大家都涌向少数几个高景气行业。前几年是比亚迪，宁德时代，赣锋锂业，天齐锂业等，现在可能是储能，汽车零部件，整车等。

从这个角度去说，当前少数高景气行业，有可能被新增资金不断推高，重演当年宁德，比亚迪的主升浪。

两条冉冉升起的超级赛道新星

从2863点反弹的这波行情，核心大赛道其实是两条主线。一个是储能，二个是汽车零部件，一体化压铸。这两个板块持续走牛，持续走趋势，而且这两个完全是新赛道，与之前的什么赣锋锂业，隆基股份完全不同。新能源要起来，储能是必备条件，储能是一个单独的超级赛道。汽车零部件，核心逻辑是中国汽车新能源汽车零部件的崛起，这个逻辑也很大，未来几年完全有可能在中国诞生新能源汽车零部件的世界巨头，像博世，电装等这些。尤其是一体化压铸，作为汽车制造的革命性技术路线，目前龙头市值比如文灿不过2百亿市值。

因此，总的判断，储能和一体化压铸，会持续走趋势，一步一个脚印，一步一个台阶不断新高。

具体标的在星球和之前公号文章反复提及，不展开。

对于超级赛道来说，赚多少钱，完全取决于拿不拿得住，以及拿多久！