警惕！这个板块赶紧撤离！

下午1点44分，两市成交额破万亿；两点五十七分，两市成交额突破1.3万亿，市场情绪较此前明显活跃；今天应该是近几个月两市成交额破万亿最快的一天！

但是，这种情况是不健康的。

理由

新能源汽车指数和光伏概念全天成交额分别为2710亿元和1925亿元，合计4635亿元，占两市成交额的35%，超过了三分之一。

尽管，与此前一个交易日相比，这两个指数并没有明显放量，但一个客观的事实却是，距离上一轮高点，两个指数都已经只剩下不到10%。

一句话，短期涨幅过快！

最具代表性的是，比亚迪市值突破10000亿元，长安汽车市值突破2000亿元。

（就光伏板块来说，我不认为说这个板块以后就不会涨了，只是该休息的休息，该调整的调整。）

今天是6月倒数的最后两天，机构资金有大量调仓的需求。（明天大概率是反弹行情，7.1也不能砸盘。）

说说宁德。

宁德时代目前是没有泡沫的，而且新能源版块里涨幅相对落后的；（我分析，可能还是一季度业绩压制了公司的估值，目前对业绩的分期挺大）；如果半年报没有明显的改善，那么550附近算合理，能够接受。

但问题是，宁德时代的盈利能力一定会得到改善，分歧在于时间上。

最近，看到东吴证券的一份研报，很有意思，主要是说宁德时代市场份的，摘取几个数据

特斯拉，2021年宁德时代的装机量占比为70%，今年5月提高至88%（可能有人会提出质疑，因为比亚迪即将要外供了，宁德份额会被侵蚀）；

广汽，2021年宁德时代的装机量占比为12%，今年5月时代广汽（宁德时代子公司）提高至41%（这个数据很有意思，因为广汽是“去宁德”的代表，而且也频频表示要自研电池）；

小鹏汽车（跳过，的确在“去宁德”，走广汽走过的老路）；

重点说说长城和长安。

说长城，是因为有亲儿子蜂巢，2021年宁德时代装机量占比45%，今年5月提高至53%；说长安，是因为有比亚迪电池，而且是中创新航的大客户，2021年宁德时代装机量占比为40%，今年5月提高至66%。

结论

今年，中创新航得到了小鹏，但正在丢失长安和广汽。而且，广汽更有代表性，因为它是先“去宁德”，然后又加强与宁德的合作；至于长安，阿维塔方面的股权合作，就已经说明了一切。

其他的就不说了，五菱、奇瑞、零跑、江淮、东风柳州这几个品牌（这几个品牌主打低价，只能买更加便宜的电池，且也不是主流。），其他的整车品牌中，宁德时代的份额都在不同程度的提高。

还要说一句，身陷囹圄的威马汽车，宁德时代的占比也由2021年的41%提高至66%。唉，这里要说一句，早知今日，何必当初呢？

（刚看到一则来自乘联会的消息，6月主力厂商的新能源车走势超高速增长，预计新能源车零售销量近50万。）

看好宁德时代6、7月份行情！