大唐33
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大唐33
【闲聊宁德时代】1、商业模式不好。以前只觉得重资产
1、商业模式不好。
以前只觉得重资产投入,但应该还是和药明、中芯那样旱涝保收的商业模式。现在看来,和金龙鱼相似,受原材料影响太大。这样的企业社会意义重大,但对股东来说未必是好事。
2、短期股价走势不必悲观
节后补跌是大概率的事情,但由于二季度涨价压力的传递,业绩增速提升是非常确定的事情。从沟通会的情况看,下半年开始碳酸锂价格有望下行。如此看来,全年高增长问题不大,具体多少我判断不了。如果你打算投资宁德时代,现在应该是播种的时候。
3、看宁德时代主要看什么
很多人看原材料成本,这没有错,但这不好把握。我认为看宁德主要看行业需求和竞争格局,这两点没有问题,涨价压力是可以传递下去的。当然,技术创新对降本增效也很重要,但这需要一些时间。
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