蓝雪莲
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蓝雪莲
因疫情管控、物流中断,上海特斯拉、宁德时代、LG化
先看如下新闻摘要
“由于疫情影响,特斯拉上海工厂已停产近三周,以每天约2,100辆汽车的生产率计算,自3月28日停产以来,该工厂产量比计划减少了大约39,900辆。
纽约调研公司JL Warren Capital创始人兼首席执行官Junheng Li表示“我们对重新开工的基本预期是在5月的第一周。”在这一预期下,Li估计特斯拉汽车产量可能会比计划减少大约8.4万辆。”
解读即使按照5月的第一周特斯拉才复产(最坏),损失8.4万辆,对应锂电池损失0.7*8.4=5.9Gwh,对应结构件损失约0.4*5.9=2.4亿元。科达利也就少了2.4亿元,占比2.4/90*100%=2.7%。事情并不严重。
可喜的是,今日新闻报道【消息称特斯拉上海工厂将启动闭环模式 已通知员工复工】北京时间4月16日消息,不具名知情人士透露,特斯拉已经电话通知在上海的员工,为下周复工进行准备工作。据悉,特斯拉星期五通知部分员工称,公司将于4月17日开始采取闭环生产方式,员工将吃住在工厂,定期进行核酸检测。特斯拉将安排大巴车让接到通知的员工返厂。(凤凰科技)
特斯拉下周就复产,最多也就损失4万辆,但是,咱先不说这部分损失很可能以后通过加班加点赶回来,假设最终结果损失4万辆,特斯拉锂电池供应商宁德时代、LG锂电池、科达利的损失分别约为0.7*4*60%=1.68Gwh 、0.7*4*40%=1.12Gwh和0.4*(1.68+1.12)=1.12亿元。科达利少了利润约1.12*11.50%=0.13亿元,约占公司预期利润的0.13/11*100%=1.20%(机构普遍预测公司今年营收约90亿元、利润11亿元),多大点事?可公司股价近期下跌30%+。极度恐慌与非理性!
机构普遍预测,宁王今年锂电池出货量约240—320Gwh,损失的1.68Gwh占宁王不到1%,又是多大点事?
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