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类似的思路在锂电池里面也是一样，我们都知道宁德时代

类似的思路在锂电池里面也是一样，我们都知道宁德时代是整个锂电池的价值锚定，它决定了锂电池的估值的天花板，在宁德时代整体横盘稳定的前提下，细分赛道各有各的Price in。

比如隔膜行业，这个东西其实没啥高大上的，只不过我们平时看不见摸不着，所以觉得好厉害，你自己徒手开一个电池，对着资料看一看，就知道它是个什么东西了。

隔膜行业的风向标是恩捷股份，这个公司之前有人问过我，我也说过，隔膜又不能包饺子，压根就没有机构给出的那么大的用量。

而且随着赣锋锂业和北京卫蓝搞出了半固态，整个细分行业的未来的估值中枢会发生微妙的变化，市场会出现一些远期担忧。

我看到有很多研报都在说半固态不是不要隔膜，而是隔膜的形态有一些变化bulabula的，站在2021年的视角这么去说没问题。

但是隔膜这个行业因为之前的净增格局非常好，龙头明确，所以机构打预期的时候也比较线性，直接给到了25年以后。

那么你拿着半固态电池，站在25年的视角去看现在的隔膜，还是那么回事么？

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