热点板块及龙头个股

1、医药

医药分为两块疫苗，CXO。

突发消息南非新冠新变种存在大量突变，多国发航班禁令。这个消息扰动还是挺大的。德尔塔病毒还没解决，又开始变异了。据说非洲的病毒比之前的德尔塔病毒还要强4倍以上。这可何时是个头，马上要过第三个春节了。

今年的疫苗股跌的很惨，没有之一。从国内看，疫苗普及率在80%了，第三针加强针也逐步开始了。对于疫苗股接下来的行情是有所期待的。

4季度明确看多医药医保谈判结果好于预期+疫情反复。从今年的行情看，目前公募基金持仓极低，医药配置价值在提高。

2、新能源

锂价第三次上涨已启动，碳酸锂价格率先领涨，20万/吨的小目标已经实现，明年破25万也是有可能的。比如天齐锂业+28%，西藏矿业+33%，科达制造+40%，算是对锂矿价飙升最完美的体现。

1）宁德时代全球动力电池龙头，产能扩张提速后将形成240GWh产能，2022年底预估达360GWh以上。

特斯拉逐步在美国导入磷酸铁锂，都将助推公司份额提升。

最为核心的储能业务将会迎来爆发式增长，目前3季度的8GWh，到了明年初将有望冲击40GWh，5倍的增量水平。

2）比亚迪自身的车型强劲出货（汉、DMI、海豚），刀片电池的外供（美国的潜在增量），以及储能业务方向（明年有望再迎100%以上增长）。

3）亿纬锂能磷酸铁锂产能接近25GWh，其中2022年底建成的铁锂产能将超过70GWh，整体产能达到100GWh以上。未来储能业务或进一步提速，不排除与国内标杆客户签订大额订单。

总结2022年的出货量预估宁德时代300GW，比亚迪70GW，亿纬锂能30GW。1GW预估为8亿收入，对应1亿净利润。大家可以以此推算出明年业绩和估值情况。

除了电池领域，中游的隔膜，电解液，负极、铜箔也会逐步强势，还有下游的整车期待继续强势。