惊！大佬又来割韭菜！

 周末消息

深圳延后第二批集中供地，目前的口径是为了保证企业的合理利润。【增量需求骤减和高基数导致出口增速下行】根据中国海关总署2021年8月07日公布的数据，2021年7月，我国进出口5087.4亿美元，同比增长23.1%。其中，出口2826.6亿美元，同比增长19.3%，环比增长0.4%；进口2260.8亿美元，同比增长28.1%，环比下降1.6%；贸易顺差565.8亿美元。8月15日，塔利班进入阿富汗首都外围，喀布尔多家银行出现挤兑，民众排长队争先取钱。此外还有报道称，阿富汗各国大使馆外民众排队求签证。 

  市场回顾

本周A股主要市场指数多数上涨。其中小盘价值、大盘价值、中证500、中证1000涨幅居前，创业板指、大盘成长、科技龙头跌幅居前。本周涨幅超过5%的行业分别有钢铁、采掘、银行、房地产4个一级行业，跌幅超过1%的行业有电气设备、电子、通、医药生物，整体而言，行业涨跌体现出的是行业轮动、高低切换，具有明显的跷跷板效应。

周期股在三剑客狂飙的日子里，市场上喊话通胀周期已结束的不少，但产品价格与股价纷纷新高则是啪啪打脸。过去这几周，焦煤、铝、草甘膦，草铵膦，纯碱，玻璃等产品价格都破了新高，个股也是纷纷创出新高，说明市场是存在较大预期差的，终究会被填平。金九银十是基建行业的传统旺季，叠加最近房地产政策有松动迹象，大宗商品有望继续演绎弹性。

钢铁本周钢坯、螺纹钢价格上行，铁矿石价格下降。首钢股份、新钢股份不会被限产。

焦煤潞安环能、平煤股份。焦煤的逻辑之前讲过了。

硅合盛硅业、新安股份。七月下旬开始，金属硅供不应求，价格加速上涨，从1.4元/吨上涨到了现在的1.7万元/吨。有机硅DMC供应趋紧，价格高位持平状态。

电解铝弹性最大是神火股份。电动车由于轻量化需求，未来铝合金渗透率是继续提升的，这就对铝产生了需求增量，电解铝下游客户中，交通运输占据比较高的地位的，所以未来电动车对铝的需求拉动是有意义的。从供给侧的角度来说，本政策驱动叠加“碳中和”的世纪战略已经限制了电解铝的供应，涨价顺理成章。

纯碱远兴能源，周五的时候纯碱主力期货涨疯了。

糖这个品种的涨价最不好做，因为它持续涨价的逻辑不够硬。金禾实业，南宁糖业这种，个人历史上买一次坑一次，建议放弃。

中远海控本周运价没有继续上涨，要稍微注意下。

永福股份

宁德时代获得永福股份股权的时间是去年12月，转让价格为14.52元/股，当前股价较转让价上涨了567.36%。宁德时代入股永福，是为了实现在新能源领域（特别是光伏+储能领域）的深度合作和产业布局。两方成立合资公司时代永福，主要负责储能业务的投资、系统集成和运营。永福股份主要负责储能业务的方案设计、EPC 和能源管理业务。

公布股权转让计划后，永福股份一路上涨至最高126元/股。

8月13日晚，永福股份发布公告，宁德时代拟减持不超过546.31万股公司股份，占公司总股本比例不超过3%。

好一手高抛低吸，像极了HH资本。

谁叫二级市场人傻钱多，兄弟们速来！！！

宁波银行业绩超预期。

捷电气业绩暴雷了。主要还是受到口罩机的影响，整个PLC业务大幅放缓。

长春高新业绩略超预期，但是风不再这。

大摩出了重磅研报，空DRAM全行业，他们认为DRAM价格四季度见顶。

（2）上周市场主线及支线

主线无

支线 化工

（3）其他

北向资金 14481.97亿，+12.76亿

两市融资余额 16926亿，+224亿

股指期货 中性

 实盘记录 

周五无操作。

现在机构的主流观大部分我也挺认可市场已从对个别行业政策全面扩散的极端反应中修复，预计市场重心将逐步从成长向价值偏移，但基本面因素制约下，风格切换要等到三季度末，当前配置上依然建议在成长制造和价值消费间保持均衡，其中，建议在成长板块里从高位赛道转向相对低位赛道转换，同时左侧布局价值板块中高景气的消费和医药。

但是我觉得还需要加上一个，就是中证500 和中证1000为代表的的小盘股，这两个指数最近这么强，代表了很多机构都在自下而上挖掘中小盘股，这个趋势一定要重视。实在不行可以配一增强型的ETF,比如161039富国1000。

（个人选择，未必是最佳选择）

 调研跟踪