云南约牛证券咨询约牛财经解析权重轮动调整 注意把握时机

昨天的市场太疯狂了，指数疯狂，尤其是创业板指有种一鼓作气奔着前高去的意思，明天稍微一用力就上去了！题材就疯狂啦，早盘体育产业受利好，资金扎堆强，7只概念股一字封版，超10只个股快速拉涨停…随后，开始全面轮动，周二领跌的赛道股全面回暖，反包一片……

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三大指数集体上扬，市场情绪持续向上，权重虽然有调整，但只要题材有赚钱效应，指数依旧强，昨天从消息面来，除了体育基本没特别的方向，资金先是当仁不让地好体育开始抢，抢不到后就开始挖掘赛道股的补涨机会，如此一致，市场也暖意洋洋！

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北向资金又一次净流入97.96亿，从上周二大阴线以来，北向就持续在买买买，整体买入力度都不低！聪明钱已经抢跑，指数日益逼近趋势线，主力筹码不断堆积，后市空间值得期待！

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操作上，重在精选强势股，坚持只低吸不追高的大则即可！

今日凌晨新华社痛批“增高针”和电子烟，央视新闻等转载科技部关于白酒是癌症主要因的章，今日大消费白酒、生长激素龙头长春高新等又要地震了，大家注意规避风险，权重可能继续调整，主要机会还是题材！

周二下挫的主流赛道锂电池、大科技、稀土永磁、光伏全面回暖，高位股又反包了，昨天我们就在强调务必注意主力动向，结果主力真的没有放弃它们，毕竟持续拉涨之后，主力介入度太高了，还会来回反复，大家注意这块不适合再把握中长线机会了，要留意短线反复机会，盯紧强势股，跟好主力，做好低吸！

昨天爆炒情绪爆表的体育概念核心个股一目了然，核心股开盘5分钟基本就没有买入机会了，实实在在强到买不进！正是这种疯狂地强势，导致资金介入度很低，今日大概率要分化，大家重瞄准这几只票即可，后排跟风股昨天涨不了，今天机会就更少了，但如果今日还是继续爆量，不给资金参与机会，很可能会一波到头，直接凉凉，请大家注意风险！

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热机会

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热一:风能发电:据报道，国投甘肃新能源与三一重能近日完成国投瓜州北大桥第七风电场B区200MW（兆瓦）工程风机及塔筒采购合同签署，这标志着双方将联手打造全国单机容量最大的陆上风电项目，项目建成后有望成为我国首个度电成本低于0.1元/度的风电项目，有望成为目前新能源领域度电成本最低的项目。风能发电相关题材值得关注！

解析:受益海上风电“抢装潮”以及碳中和目标叠加持续降本，今年上半年风电新增装机同比大增，多家风电产业链企业成绩亮眼。业内普遍认为，风电等新能源下半年建设并网有望提速。根据中国电力企业联合会的预计，下半年我国风电还将有接近40GW（吉瓦）的新增市场空间。

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热二:废物回收:到2023年，发展一批家电生产企业实施回收目标责任制的示范标杆，形成一批可复制可推广的回收处理模式和经验做法，重家电品种规范回收利用率明显提升，废旧家电回收处理市场主体能力和水平显著提高，支持家电企业履行回收责任的激励机制不断完善。

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热三:石墨烯:据行业媒体报道，在能耗双控制度下，大户负极石墨化代工企业电力供应受到部分限制。近期国内负极材料供需氛围紧张，石墨化缺口再度拉大。市场上，头部企业锁定产能，价格持续上行。目前负极石墨化代工主流报价在1.8-2.2万元/吨，部分零单价达到2.3万元/吨，相较2020年四季度累计上涨约70%，石墨烯核心概念股值得关注！

解析:负极材料是锂电池组成部分之一，对锂电池充放电效率、能力密度等性能起到决定性作用，成本占比约10%。据悉，由于石墨在性能及成本方面具有综合优势，因此目前绝大多数负极材料均采用石墨。而相较于天然石墨，人造石墨又在循环、安全、充放电倍率等性能上表现占优，且成本与克容量接近，因此广泛应用于中高端EV、3C等领域，成为当前锂电池负极材料的主流选择。

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