这里下跌是未来一两年最好的建仓机会

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很多人都在找大跌的因，其实没什么的，大家知道侠哥经常喜欢拿会所举例子，那我这里就再拿会所来举个例子。你去会所happy，工作人员告诉你，有消息说明天警察可能要来，那你肯定会今天先进去爽一把，然后肯定明天前离开，实际上有了这个预期，那么警察真的来不来已经不重要了。这就像大盘，都认为百周年会有护盘行情，那71前大家都会进去炒一把的，都认为71护盘结束，那大家71后都会抢跑，这导致了今天的大跌。这个一致性的预期，再加上本来短期内涨的有一猛，获利盘也累积很多了，这里波动增大，再正常不过了。

我想说的其实还是市场在内生性的发生一些变化，好比自我进化。去年有一种说法就是买行业龙头长期持有，然而今年我们来，画风完全变了。比如3月开始的这一波反弹中，白酒板块依然是明星，但是涨得好的已经不是茅台五粮液，而是酒鬼酒和舍得；比如新能源车虽然宁德时代已经新高万亿了，但是璞泰来、天赐材料这些二线的走势，宁德时代简直是小弟弟；再比如最近很火的芯片，要是去年的行情一定是中芯国际被炒到天上，而今年反而是士兰微，卓胜微这些二线个股走的更好，中芯国际甚至已经被段子手调侃成你以为你买了新能源里的宁德时代，实际上你买了银行里的工商银行。

也就是说，中国各行各业最牛的一群股票，今年都远远跑输了行业内的一些中小公司。在我来，这就是市场风格转向。我又拿会所来举例子，曾经会所头牌是林志玲，1000一次，大家天天都去找她，结果把志玲姐姐身价炒作的水涨船高，变成了10000一次，这时候市场来了一群迪丽热巴、古力娜扎，大家发现也还不错啊，还只要500块一次，那你们说市场会选择谁。

从去年的炒大炒茅的极端行情到今年的成长行情，我觉市场是发生了内生性变化的。行业龙头其实不是高成长，更多的是确定性和稳定性的象征，只有一些细分行业和二三线优质个股才会是高成长。好比行业龙头已经很优秀了95分了，二三线白马才60分，你们说是95分进步到98分容易还是60分进步到70分容易呢？高增长才是消化高估值的唯一法宝。

还有就是近期有两条新闻我觉得值得深思，一个是传言立讯精密又拿到苹果13的订单，另一个是宁德时代又和特斯拉签订电池供货协议到2025年。

过去美国人卡我们脖子，处处掣肘我们，想要我们死，结果卡了我们一圈后发现，我们不仅没有死，脖子还越来越粗了。美国人肯定想过用东南亚工厂或者印度工厂来替代中国工厂，然而全世界走了一圈发现，好像还是只有用我们的产品，其他的要么是良品率不行，要么就是成本下不去，好比现在的特斯拉，要是续航少100公里然而价格又贵10万，你还会买吗？所以，现在我们已经不是过去那个低端锁定的中国工厂了，我们是全世界高端制造产业链上最重要的环节，这么美国人在卡我们脖子，而实际上我们也在某些地方卡了美国人脖子。所以我们今年走的好的股票，新能源，光伏，消费电子，半导体，核心都是制造业，机构越来越认识到我们的制造业从国内走向了全世界，成为了可以卡美国人脖子的方式，这就产生了估值上的提升。这也是大家去年疯了一般冲进白酒时，我一直在定投诺安蔡经理的因，中国的高端制造只会迟到，不会缺席，所以现在我赚到了我该赚的。

说了这么多，今年市场比起去年是有了很多变化的，高成长高科技的行业，估值是可以充分享受溢价的，甚至说可以有那么一些仰去持有。周五的大跌更多是去年的行业龙头砸下去的，迈瑞医疗跌了10个，茅台跌了4%，还有很多。而龙头个股里出来的这些钱，它们并不会闲着，它们又会寻找新的布局机会，我们可以到周五其实有很多股票都没有怎么跌，保持了一个很强势的上升趋势，这也是下一步机构布局的方向。

从长周期的角度来，这里调整后，会给未来一两年带来最好的一次建仓机会，但是你千万别做错了方向，这里调整后还会是成长股的天下，千万别觉得去年有些行业龙头很便宜了就去炒底，这个惯性思维很可怕，我觉得很多医药和消费，未来一两年都不会太好了，这个市场这个风格一变，至少就是几年。

很多人说不，未来还是龙头的。那侠哥再帮老股民回忆一下，2014-2017这三年的创业板权重是谁？

是乐视网、华大基因、同花顺、光线传媒、卫宁健康、昆仑万维、暴风集团、碧水源、宋城演艺。

现在谁还记得它们？

没有公司能抵御产业变迁和行业周期，现在的很多龙头公司，三年后回头，你会觉得很可笑，沧海横流，我们都只是时代的过客。

没有公司能抵御产业变迁和行业周期，现在的很多龙头公司，三年后回头，你会觉得很可笑，沧海横流，我们都只是时代的过客。

我这里是知行合一的，下跌我就买，周五趁着调整我又低吸了一只个股