周记54电动车行业开始分化了

本周打平

50万本金模拟盈利趋势图如下

持仓和交易明细如下

行业年初至今涨幅统计如下（根据上图里的标的为基础）

简要评

之前翻倍保持盈利仓位的标的开始清仓

主要是长亮科技、北斗星通、比亚迪三只标的将盈利清仓

这里主要讲讲为什么清仓比亚迪

【OPPO正筹备造车，陈明永带队调研】从多位接触到OPPO公司高层的知情人士处获悉，OPPO集团也已经在筹备造车事项。与小米一样，OPPO造车计划的推动者也是创始人陈明永，目前陈明永已经在产业链资源和人才方面摸底、调研。消息人士告诉36氪，就在近两周，陈明永会见了宁德时代中国乘用车事业部总裁朱威，双方畅聊数小时，此外，陈明永也带队拜访了中汽研等机构。

造车的越来越多了，对于比亚迪的压力也是越来越多，从比亚迪的Q1业绩就能出

扭亏的任务还是很艰巨。

但是从另一个方面想，造车的越多，对于锂矿、电池材料、设备等需求是不是就越大？

所以赣锋锂业继续持有。

按照上周的计划清仓了美锦能源，建仓了银行

对于智能汽车硬件的标的还在研究，这次建仓需要谨慎，A股里面搞智能汽车硬件的不少。

要买龙头，别像道氏技术那样。

1、华东医药一季度7.58亿，同比下滑33.9%。

但是股价很美

因为有部分业务是现在很火的医美，所以踩对风口很重要。

2、宁德时代一季度19.54亿，同比增长163%，扣非后增长290%，对比2019年的10.4亿也增长了87%。

和比亚迪对比下，同样电动车板块，内在的逻辑却不相同，现在整车竞争激烈，要避开。

等电动车分出胜负，电池行业的扩张也会放缓。

3、伊利股份一季度实现利润28.3亿，同比增长147%。

这个业绩是史上表现最好的季报，考虑加入慢公司的持仓。

4、海尔一季度30.5亿利润，增长185%。

现在海尔的势头远强于格力，之前说过买了一个科沃斯，也很牛，家电领域可以多研究了，能否挖出几个牛股。

5、重庆啤酒一季度业绩2.95亿，+112%。

啤酒也很牛逼啊，股价都上百元了，和酒有关的赛道值得关注。

5、京东方一季报利润51.82亿，+812%

面板是一个很好的赛道，股价低，坚定持有。

以下主要聊聊对后续板块的一些交易策略

芯片其实最近整体走的还行，这个

士兰微一周涨了30%，为什么呢,业绩超预期

景嘉微业绩其实业绩也很不错，净利润近乎100%的增长。

尤其公司表示，下一代图形处理芯片已经初步完成后端设计工作。A股市场能对标美股显卡芯片巨头就只有这个吧。

所以说，科技公司的盈利增长其实比传统的白马、周期股更猛，业绩刷的就冲上来。

就耐心持有把。

从上图数据也可以支持前面这个观

造车的越多，对于锂矿、电池材料、设备等需求是不是就越有利

后续主要保持关注的智慧交通这块，有国家政策，炒一波就跑，没有的话，浪费太多时间也不值得，也会考虑换仓，比如智能汽车硬件。