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科技股的春天来了?

  • 作者:徐豆豆-
  • 2021-04-19 20:47:44
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沉寂已久的科技股今天放量大涨,科技股是最先调整的,并且幅度不小。

A股的科技股大都缺乏全球竞争力,商业模式欠佳,技术迭代快,股价波动大,因此被称为“渣男”,一般以主题投资为主,就是炒概念。而科技股的β值显著高于消费医疗,科技股的表现可以衡量市场的风险偏好。前段时间妖股横行,也反映出市场不缺心。

周末出了一堆消息,也只是大涨的导火索,根本因还是跌多了,估值相对合理,当前的赔率比食品饮料和医疗高,不排除机构进行了调仓。

今天创业板涨了118.79,宁德时代直接贡献了35.17,差不多占三成,再加上亿纬锂能等,锂电产业链撑起创业板的半壁江山。

最近科技股的消息比较多。

大白马海康威视一季报超预期,今天放量大涨。

国外有几款VR设备销量超预期,果链一堆涨停的。

华为举行了智能汽车的发布会,多数人解读成“狼来了”,华为志在做行业的规则制定者,不排除从合作关系转变为竞争对手,就像当年金国开始和北宋联手灭辽,目的达到后连北宋一起消灭,北宋这时候才明白唇亡齿寒。华为入局后,难免会蚕食场内企业的利润,过去能吃到肉的企业,以后就只能喝汤了。但是今天整个板块放量大涨,和很多人的预期发生背离。说明当前风险偏好不低,并且主题投资活跃。

美国可能不让国内企业使用14NM以下的芯片技术,如果政策落地,国内一堆手机组装厂和他们的供应商都会挨捶,按理说对消费电子是一个大利空,但今天板块以大涨回应,对坏消息钝化,说明大家的心态还不错。

北京储能爆炸事件之后,行业门槛可能会提高,最终利好合规性好的龙头企业,行业集中度加速提升。

今天涨得最多的,宁德、立讯、歌尔等,都是机构的菜,游资没有实力也没有兴趣玩这些大票,公募有可能在这个位置加仓。

今年核心资产泡沫破灭后,主题投资又开始活跃,最核心的因素还是估值,大盘核心资产调整后依然很贵,而以中小盘为代表的中证500处于历史上30%的分位。可以考虑从中证500中优选业绩超预期的中盘龙头。

            


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