科技股基本可确定成功切换？--小貔貅股市历险记31

摘要

市场精彩，养殖业疯涨，大家预期物资供应慢慢上来，物价会慢慢降，哪知道。。。一根葱现在6块了。

科技股崛起，漂亮100继续杀跌，市场走出深V走势，后续科技股崛起的可能性越来越大。

这里重风格切换。

金融八卦

提示一个情况最近国产电脑和操作系统替换工作正式踏上日程了，各个口已经开始统计全员息，统计使用情况，试机很快就能到位了，经过反馈问题后，后续将大规模开始替换现有办公设备。创这个板块很核心的标的就是中国长城、中国软件、诚迈科技、【金山办公(688111)、股吧】，相对好前三个标的的未来发展空间，金山办公因为早在前几年正版化软件期间就已经大规模的替换了，后续崛起空间不如前面的大，请各位官重视以上消息，投资机会往往就源于身边，关键随着近期消息的落地，相关创的股票也在开始表现，国产替代始终是“十四五”规划的重工作，会反复炒作。

2021年主要策略

1.大策略仍然重围绕机构核心龙头股。

2.港股和美股ETF。

3.随着机构龙头股调仓，持有上证50ETF,创业板ETF及科创板ETF作为辅助策略。

4.精选个股方向仅以科技、医药、消费为主，首选杀估值、次选杀业绩、杀逻辑的不碰，其他板块不再参与。

持仓（具体分析没有变化，可以前章内容）

       0.ETF配置中证500宽基指数、001668（QDⅡ）

1.立泰（医药），心血管慢性病科技，捂。

2.贝达药业（医药）小分子抗癌药，捂。

3.【鼎龙股份(300054)、股吧】（科技）半导体材料科技，捂。

4.【立昂微(605358)、股吧】（科技），次新半导体科技，捂！

5.迈为股份（HIT设备）光伏科技，捂。

6.牧股份（消费）科技养猪，高位减仓，继续捂！

7.伊利股份（消费）奶味科技，捂！

8.【ST舍得(600702)、股吧】（消费）浓香+酱香型科技，捂。

9.千禾味业（消费）无添加科技，捂！

10.【中芯国际(688981)、股吧】（芯茅）作为今早开盘新开仓的个股，前面已经进行了很长时间的梳理，作为未来中国芯片制造的龙头企业，是目前A股上市公司中芯片制造的绝对龙头，未来市值对标台积电，还是那句话，只有科技才能强国！

11.诚迈科技创中国产操作系统龙头企业，创强国！

备选观察

汇顶科技产品线跟进不明确，预期不足，还得再研究再。

       雅克科技（科技）该股已经逐步形成A股半导体材料龙头气象，重观察。

科达利（科技--新能源车上游）随着参与者增多，公司策略转向海外龙头，连续失去宁德时代产品配套研发订单，这一不好，对于本就不厚的护城河有伤害，到底后续是海外走牛，还是宁德时代称霸，只能且行且珍惜，获利了结后再没有开仓，基本面逻辑变化，等待基本面验证吧，需要很久！

凯利泰（医疗器械）目前属于大幅杀跌的医疗器械+疫情影响股，后续主要关注医疗器械的创新研发，需要时间沉淀，2021盈利预期要放得低些，有走立泰集采后杀逻辑的感觉，耐心等待创新业务发展。

沃森生物（生物医药）13价肺炎+HPV+新冠疫苗，需要时间沉淀，对于2021年盈利预期可以放得低些，获利了结，再。

上海机场（消费）随着补充协议的签订，可以出，随着疫情迟迟不能缓解，上海机场的议价能力明显减弱，这里不属于墙倒众人推，因为有前期保底协议在，资本市场可以接受1年左右的业绩巨幅波动，因为随着疫情缓解，公司业绩能够迅速恢复，然而，补充协议后，业绩恢复能力明显减弱了，持股逻辑和持股周期都需要重新确定，资金是有成本的，准备暂时离开上海机场了。

军工ETF（512560）（科技）军工的逻辑反转，ETF享受板块逻辑，调整过程，继续等待，基本面逻辑不变，军工类股票2020年整体业绩爆发！

格力电器（核心龙头）再。

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