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我认为科技股会王者归来,主要理由是一、今年办公软

  • 作者:归途的路
  • 2021-01-26 15:42:11
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我认为科技股会王者归来,主要理由是
一、今年办公软件国产化带来的国产替代机遇即创板块。这个板块目前不是这轮科技炒作的重,所以市场反应较为平淡。
二、汽车电子的需求逐步提升,对功率半导体和车载芯片MCU的增量需求。这个板块在之前10月-12月已经有过炒作,相关预期差已被部分挖掘。
三、这个是最重要也是大锤建议重关注的,即全球芯片缺货潮再起,这是近期科技股暴涨的最主要因。其中的核心就是大锤一直建议重关注的中芯国际!我认为中芯国际将是2021年的下一个宁德时代和隆基股份。新基金建仓必须板块必须符合三个条件即高成长、业绩好且行业未来具有广阔成长空间。符合这三个条件的只有新能源车、光伏和科技板块。而其中符合调整时间较长这一个特殊条件的只有科技板块,所以新基金建仓一定绕不开科技板块。中芯国际作为科技股的中军,是整个芯片板块紧缺潮最大受益者。
而且,科技板块的景气度在年终岁末再次提升。10月开始功率半导体爆单,车载MCU芯片缺货导致汽车行业生产放缓。元旦过后,紧张的供应并没有缓解,反而是大量订单开始加价抢货,与此同时部分车企已经停止低端车型的生产。8寸和12寸晶圆的生产制造同样紧张,网传日月光将部分封测产品价格提高30%!
  

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