大涨过后，热门板块的上涨逻辑！

今天（20210104）是2021年第一个交易日，市场全面普涨，各大指数都是创新高。包括最弱的上证收盘也站上了3500，成交额放量到1.16万亿，市场一片繁荣。

创业板指数大涨111，宁德时代和金龙鱼贡献了一半涨幅，宁德时代目前的市值已经超过了老牌权重股中石油，有人说这是一个时代的改变，确实如此。

回想历史上的今天，2016年1月4日，A股触发了熔断，造成了一场大股灾，当时市场一片哀嚎，而5年后的今天，A股和当时相比已然天差地别。不仅仅是体现在指数的涨跌上，而是内部结构和投资者关系、规则发生了根本性的改变。

从3000家扩容到4000多家，从发行核准制改成了注册制，市场化、机构化是现在的主旋律。公募基金“日光”频现，大机构抱团龙头，整个市场对比5年前已经全变了。如果再往前，对比2007年的牛市，我们已经经历了一个时代的变迁。

A股逐渐美股化，以后会是常态，今天别权重涨的很凶，但全部的创业板个股不含权的平均涨幅只有2%。资金主要集中在头部龙头，抱团顶级龙头，辨识度最高，成交额最高的那几只。

所以，没赚到钱，正常。除非你买的是那几个权重。

今天比较有意思的一件事是，上午的时候，按照节前的技术分析来，今天上午到11半应该是冲高回落的，而盘面上也是，上午涨幅最大的申万一级行业，居然是农林牧渔。这可是十足的防御板块。然而他确实是今天最热的板块。又到了开始做这个行业行情的季节，我们今天就分析下其中的产业链逻辑。

农林牧渔可以大致分为两大块，养殖和种植。过去两年大家一直喜欢的猪肉概念股，就是属于养殖类。猪肉的价格带动了一波股票走出了大行情，而随着去年猪肉价格的回落，这部分公司的业绩也逐渐回落。

随着产能逐渐恢复，肉价的分歧不大，大家都在销售量。今天板块就是被龙头公司牧的生产销售月报带起来的，上午10就率先拉动涨停，然后全天就一直封在了涨停板上。

除了猪肉，还有鸡肉（属于猪肉替代品）、饲料（比如期货的豆粕、菜粕、玉米这些料等），这些都是农林牧渔产业链上的。

而刚说的饲料，其实就属于种植产业链。典型的像玉米，在玉米的下游消费需求中，饲料加工约占60%，需求上升会带动价格上涨。这里就可以参考期货的料价格行情，来判断A股相关公司的利润。

每年的春季攻略，最重要的一块就是农林牧渔，这不仅仅和政策（1号件）有关，本身作为防御板块来讲，就是一个万金油，目前这个时间，很容易被炒作起来。所以今天就给大家分析了下产业链上的思路，希望能对大家有所帮助。

最后提一句，今天下午发的视频是很干货的，里面说了盈利的几大因素，可惜没上推荐，因为估计没有蹭到什么关键词。大家最好有空去下。

风险提示投资有风险，入市需谨慎，中所提板块、个股均只作为逻辑分析与技术交流之用，不作为操作建议，据此操作风险自担！