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真理社
我对茅台、新能车和有色的想法
茅台估值高与不高，首先未来的发展。整顿市场乱象是为直销开路，随着直销比例的上升，茅台的毛利继续提高，当直销比例上升到主导市价的程度，市面上可见直销的茅台，那1499就是茅台提价的开始，经过疫情夯实的价格胜于一切估值。另一方面茅台与非茅白酒不同在于，茅台的估值体系终将随着国家影响力的扩散，以一种化奢侈者的形象走向世界。老美的可口可乐和中国的茅台都是各自化的实际倡导者。只不过产量无限的可乐永远不会打上奢侈品的标签。
新能源车，包括特斯拉、比亚迪、新势立三傻整车，及宁德时代、亿华通、亿纬锂能等电池和配件各股。为何美股对特斯拉和三傻青睐如此，一年数十倍，随着特斯拉在中国的大幅降价，终于可见新能源车的最极目标，就是打垮整个传统汽车制造业，以低碳、燃电、全电、智能的理念重塑汽车行业。如此宏大的降维打将使汽车业产生真正的革命，带来巨大的机会和利润。
最后谈下有色及贵金属，随着十年美元贬值周期的来临，和后疫情时代的工业复苏，有色及贵金属提价的步伐或快或慢，但真的停不下来。
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