【浩能科技？高工会议】欧洲“新基建”与中国锂电企业机会

摘要

来自韩系、中国系、欧洲本土系的动力电池企业正火力全开，拉开了全球新一轮动力电池产能扩张的大幕。

中国之后，欧洲正在成为全球电动化新的策源地。

来自韩系、中国系、欧洲本土系的动力电池企业正火力全开，拉开了全球新一轮动力电池产能扩张的大幕。

韩系三巨头中，LG化学打算将波兰弗罗茨瓦夫工厂产能规划从35GWh扩大到65GWh；三星SDI将在2030年前在匈牙利投资近10亿美元；SKI位于匈牙利的的二期工厂预计会在2022年投产，计划产能为10GWh，后期会提到到16GWh。

中国动力电池企业也在卡位，宁德时代德国工厂预计在2021年投产，2022年的产能将达到14GWh，到2029年产能将达到70GWh。

远景AESC已经在英国桑德兰拥有1.9GWh的产能，据了解目前其还打算考虑新增产能，此外，还有包括蜂巢能源、孚能科技都已经明确提出了在欧洲设厂的打算。

欧洲本土电池企业中，Northvolt位于瑞典的超级工厂，预计2021年产能将达到16GWh，之后达到32GWh。PSA与Saft合资公司ACC，也已开始投建，预计到2023年，产能达到24GWh，到2030年总产能将达48GWh。

某种意义上，上述企业的布局可以做是欧洲车企带动下的电动汽车产业链的“新基建”。其对于现有的电动汽车和动力电池产业格局可能会产生一定的的变化。

十三届高工锂电产业峰会将于6月10-11日在深圳机场凯悦酒店举行，本届峰会主题为“市场分野与产业裂变”， 来自电池、材料、设备、BMS等产业链各个环节的超500位企业高层将共同将就2020年动力电池产业趋势与变革进行深度探讨。

此次峰会将开设国际专场，来自各个细分领域头部企业将会关注以下议题

●后疫情时期全球动力电池企业产能扩张“地图”

●全球动力电池扩张下中国材料企业海外布局

●国产锂电装备走向海外，还要做哪些功课？

●锂、钴、镍的全球供给与需求

对于欧洲动力电池产业布局，高工锂电认为，至少有四个值得关注。

一是，欧洲电动化按下快进键。

全球汽车产业变革的大环境下，欧洲本土车企的电动化启动带动了动力电池配套的集聚，而反过来，这种集聚也将会进一步加快欧洲市场的电动化节奏。

产业链建立、政策的推动、车企变革的紧迫感、技术产业化的成熟，多种因素叠加将推动欧洲的电动化快速向前。

二是，全球锂电产业格局重构。

在传统竞争格局中，中日韩三国的产值占据了近90%的份额，而随着这一轮产能扩张的延伸，一大批中国和韩国电池企业涌向欧洲，这些企业得到了来自欧洲的政策、资金的大力支持，同时还有来自市场端的需求，因此动力充足。而欧洲本土的电池企业也在车企的扶持下快速成熟。

但值得关注的是，对于没有任何锂电产业基础的欧洲而言，在产能陆续上来之后，产业链上游的材料端各个环节的本土化供应将存在一定短缺。这将吸引更多的产业链企业做本本地化配套。

即将要上演的是，在欧洲战场，一个庞大的锂电产业生态链正在形成，这也将会成为中日韩之后，第三大产业集群，甚至一定程度上，可能还会取代一部分日韩的份额。

三是，不同派系动力电池博弈与淘汰。

欧洲本土产业化制造的高成本，会对于动力电池企业在制造效率、内部管理、化融合、政策合规等各个环节提出更为严苛的要求。这也将会对于不同背景体系的电池企业带来挑战。

无论是韩系还是中国系电池企业，要真正在欧洲实现大规模生产制造且盈利可能比之前在中国的难度大很多。例如，国内平均1GWh产能的建设成本在4-6亿元，而国外产能建设的成本几乎要翻倍。

而对于欧洲本土系的电池企业而言，能否快速的实现供应链打造和生产制造，并和韩系和中国电池企业的产品竞争，则是其面临的主要问题。在这个过程中，会有一个博弈和淘汰的过程。

四是，中国锂电材料及设备配套的全球化加快。

在欧洲新一轮动力电池产能新基建中，中国锂电产业链企业正在扮演着不可或缺的角色，无论是中国系、韩系还是欧洲本土系，在设备选择、材料供给上都开始越来越依赖中国企业。

尤其是在材料的配套上，这给予了一大批中国企业海外扩张的机会，包括正极、负极、电解液、隔膜、结构件等各个细分领域的头部企业都正在考虑或者已经规划了欧洲建厂的战略。

经历了这一轮产能扩张后，会倒逼推动中国锂电材料和设备企业的国际化水平迈上一个新的台阶，相应的，会成长出来一批在技术储备、知识产权、产品制造上可以和日韩企业更具竞争实力的中国龙头。中国在锂电全球化中的力量将会进一步凸显。

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