2020年5月25日百万实盘日志

上周末和湾区的一个团队了个会，用的腾讯会议。会后和他们聊了一下，目前那边和老美开远程会议基本上是用zoom，和中国就是腾讯会议，钉钉用的越来越少。我问他们钉钉有哪些不如腾讯会议的地方，他们的说法就是体验上差别不大，但莫名其妙的就越来越多的人用腾讯不用钉钉了，然后总结这就是腾讯天生做社交的基因优势...之后又聊到腾讯的游戏，现在那边PUBG很火，一些中年老美都在玩，最后又聊到了腾讯云，特别是云游戏的前景。

之后我去了一下，今年一季度因为疫情的因腾讯游戏当然增速很猛，而19年Q4海外游戏的收入占比已经接近游戏业务的四分之一了，相比18年Q4同比增长一倍多。在云方面，19年阿里云在国内市场份额45%，腾讯云第二，市场份额18%，勉强算是和阿里云一个量级；从全球来，腾讯云17年全球第18，18年第6，19年第5，而且是TOP5中增速第一。考虑到腾讯在国内社交领域的绝对垄断地位，各种挑战者APP上的聊天一般都是以“加个微”结尾，抖音的威胁在过去两年也基本上被市场消化得差不多了。最后结论就是目前腾讯股价不低，而我的仓位还有些低，所以今天加仓了一手腾讯控股。

今天集合竞价的时候中的两个新股没有涨停，金现代+7%，晶科科技-3%，赶紧就挂跌停出手。结果金现代成了涨停，反应过来的时候已经由+7变成-3；晶科科技倒是顺利在开盘卖出，但收盘的时候又翻红...虽然两个新股的市值都很小，还是极大的影响了今天的心情。不过这两只一共赚了两万，比预期还是多了不少，算是一安慰。

加仓腾讯时余额不够，就把港股的广汽清了。去年由于我国汽车销量持续低迷，几个主机厂的股票跌跌不休，我就进去埋伏了一波，上汽集团、广汽集团、吉利汽车都买了，没想到埋伏一年了还在低迷...想了一下，拿着总龙头上汽和自主品牌龙头吉利应该就够了，于是就出掉了广汽。

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采用磷酸铁锂电池的国产特斯拉Model 3要来了。之前国产特斯拉的电池供应商LG化学南京工厂只生产三元锂电池，所以基本确定这一批是由宁德时代供货的。目前国内磷酸铁锂电池中风头正劲的是比亚迪的刀片电池，另外即将被大众入主的国轩高科也不错，聚焦在提升单体能量密度上。

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*今日盈利4240元（A股-2230元+港股6470元），今年盈利12315元，总盈利100167元。
*今日操作清仓“广汽集团”2000股、“金现代”500股、“晶科科技”1000股；加仓“腾讯控股”100股。