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寻找景气度上行的子行业--智能化汽车

  • 作者:春天的股市
  • 2020-05-06 17:55:47
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喜庆收官迎五一、五一开市开门红,前后呼应,完美衔接。大盘上涨0.63%,创业板指大涨1.97%。大盘成交量持续温和放大,走好态势愈加明显。创业板指则缩量创反弹新高。

今日普涨,3038只个股翻红,两市个股上涨中位数为1.42%。比较少见的是科创板出现一堆涨停的票,安集科技、沪硅产业、优刻得等6只个股涨停(20%)。

科创板涨停的这6只个股我们简单说一下

1、国产替代安集科技-化学机械抛光液和光刻胶去除剂;沪硅产业--半导体硅片;聚辰股份--EEPROM芯片设计企业。

2、云服务优刻得-云计算服务商;卓易息--云计算产业链;宝兰德-企业级国产软件

非常清晰的描述了今日市场的主流热,自主创新国产替代为第一大主流热,相关细分板块如芯片、半导体、光刻胶、国产软件等板块。另外如东方通、中国软件、中科曙光、圣邦股份等等也大幅上涨。

另一个是大数据中心建设、云服务板块。除了科创板涨停的这些品种,还有宁波建工、奥飞数据、光环新网等大涨。

这些都是科技股比较核心以及确定性较强的方向。

有人会质疑,都涨这么高了,说这个还有意义吗?

答曰早在上个月您是不是也说过这样的话?此前出现调整,大跌过30%,你是不是也觉得很高?

其实最重要的因是你没有懂其中的逻辑。投资不是价格越便宜就越好,当市场给了便宜价格时,你希望更便宜,迟迟犹豫。好东西好企业一般都不会给较长时间较好的位置让你上车的。差不多合理区域就行了,不要追求完美,能有符合你的差价即可。

行业景气度一直都是投资成长股重要的参考。行业景气度上升时,预期是乐观的,市场给予的估值就不会便宜。我们要适当容忍一定的溢价估值。

相反,市场景气度下行时,似估值便宜,实则也不便宜,也不能贪便宜随便买。

现在的科技行业、5G产业中很多细分领域都是景气度持续向上的。稍微有较大的波段调整就是上车机会,估值角度来,回不到以前那种十几倍估值的时候。

还有一个产业值得关注--汽车产业,当然不是传统汽车行业,是新能源汽车叠加智能化汽车。

这里面有不少公司是做增量市场,简单说不受整个汽车行业下滑影响的企业,即以前没有传统汽车业务,现在是重新出发,布局增量市场的企业。其中锂电池相关产业就属于,我们此前说过的一些品种宁德时代、恩捷股份、国轩高科等都涨了不少。除了锂电,汽车智能化这块有不少品种值得深挖。

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