科技股全线“爆发”，半导体爆涨5.7%，难道“拐”到了？

明天就是五一小长假了，市场给我们发了一个节日红包，今天一根长阳拔起，个股涨得也不错，那么节后会涨还是会跌？

我认为节后大概率将会迎来一波反弹行情。

从资金面来，4月北上资金摆脱了外围市场不利的影响，大幅净买入A股532.58亿元，为历史第6大月度净买入纪录。

我们说过，资金在哪里，行情就在哪里，所以我们要紧紧盯住北上资金的动向，北上资金在抄底，我们也继续反弹行情的开始。

那么方向在哪里？

其实今天和昨天的市场已经很明确的告诉我们，就是大基建和大金融这两个核心领域。

而从已经披露的2019年年报情况来，我们也会发现这两个领域的业绩表现也都不错，我们主要从行业营收和行业净利润两个维度去分析。

行业营收

2019年，在Wind二级行业中，以券商为主的多元金融板块营收增长接近三成，位居首位。

行业净利润

2019年，保险、半导体与半导体生产设备和多元金融行业净利润增速均超过55%，位居前三。

所以这也体现出像大金融、大基建这些板块中一些行业的景气度是比较好的。

今天我们尤其要说一下新基建当中的新能源汽车和5G。

近期关于新能源汽车的利好消息络绎不绝！

今天上海印发了2020年节能减排和应对气候变化重工作安排的通知，要求推动城市交通电动化和清洁化。大力推广纯电动出租车和公交车，年内新增出租车中纯电动出租车占比不低于80%、更新或新增公交车全部为新能源车。

而还有一件对我们有重要影响的事是，最近新能源汽车补贴新规，30万元是个门槛，但在财报电话会议上，特斯拉创始人埃隆·马斯克表示，公司将于5月1日调低中国制造Model 3标准续航版的价格，使其满足能源补贴政策的新要求。

我们到，新能源汽车的一些龙头公司从底部反弹起来，也已经反弹非常之多，比如宁德时代、【三花智控(002050)、股吧】、赣锋锂业等各大细分领域的龙头，纷纷在收复失地。

所以新能源汽车，作为我们的一个大方向，也是新基建当中非常重要的一环，老吴必须要再次强调

当面临下跌时，不要去恐慌，而是要贪婪，不要因为跌了就不好，涨了又才去好，我们投资就是要去抓住逻辑，逻辑没有发生变化之前，越是跌了往往越应该去好。

另外，新基建当中还有一个重要领域，就是5G基础建设。

今天也是出现了大面积上涨 ，包括5GETF涨幅都超过了5个，整个5G板块出现了资金追捧进场的动作，整个5G产业链，PCB、光模块、芯片、基站等等，都是新基建的基础，所以这是我们5月份非常重要的方向。

除此之外，金融改革的方向也要重视，像近期恒生电子、东方财富等等，也都出现了强势上涨。

所以在节后交易时，我们还是要以大基建、大金融为主要方向，不断去深挖，4月份我们主打大消费，目前已经涨得比较高了，我们可以稍微放一放，当然里面还有一些局部性机会，但是主要仓位可能还是得调到大基建和大金融上来。