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早几年,比亚迪就讲过,钴资源不在我们控制之下,且储

  • 作者:吴宇斌
  • 2020-04-03 10:46:24
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早几年,比亚迪就讲过,钴资源不在我们控制之下,且储量不足以支撑电动车大规模生产,供需影响下,价格会飞升

比亚迪

三元锂能量密度确实要大,但是成本高且安全性无解,那个实验视频很吓人

磷酸铁锂优是资源丰富便宜,安全性高、充电循环次数多,缺是能量密度低、低温性能不好,现在刀片电池解决了这两个不足,动力电池行业路线算是回到正轨

设备行业投资高峰可能已过,电池产能尤其中低端产能一定时期内已经过剩,今年电动车销量大减,电池产能过剩更明显,所以设备行业高速增长期一定时期内可能不再了

电池行业作为中间环节,受上游锂资源和下游整车厂挤压应该是正常情况,宁德时代现在的强势持续性不乐观,电池行业毛利率下降是必然趋势,有息显示宁德时代三元锂产能70%左右,不像比亚迪自建产线应该是留了一手,70%产线可以共用,所以宁德时代的未来不是现在来那么美好

结合其它行业,上游锂资源和下游整车(消费品、品牌)应该是更好的投资标的,

天齐锂业因为高峰期收购背上沉重的财务压力,导致股价低迷,但是锂资源前景勿忧,财务压力解除前后,就是建仓良机

整车中,具有全产业链核心技术的比亚迪,个人意见为首选标的。与盐湖股份合资提取盐湖锂,拥有亚洲最大锂矿山甲基卡的【融捷股份(002192)、股吧】老板是比亚迪老板王传福的姐夫,与中冶有合资公司提供钴资源,占整车成本30%+的电池自有技术谦虚不说第一,肯定是一流,产能与宁德时代接近,电机电控均为自有技术且属于领先的,电控核心部件IGBT占整车成本8%?是比亚迪自有技术且自产,迭代比外购厂快,车辆设计、调教也有了很大进步,整车市占率也是最高的,在非限购城市市占率接近50%,北汽新能源和上汽荣威新能源车在主场销售占比较高,但是在补贴政策变化后,北汽新能源的迷你电动车销量大幅度下滑,比亚迪已经占北京40%

特斯拉国产,品牌价值号召力高于比亚迪,但是市场消费者定位不一样,影响不大,而且仔细了解下,特斯拉除了辅助驾驶更好以外,其它技术并不领先比亚迪

长途客车和货运重卡,更适合氢燃料电池路线,因为氢燃料电池安全性的问题,所以需要容器和其它安全性措施,体积比较大,但是氢燃料电池量产还要好几年

乘用车也就是小车适合锂电池纯电动,续航500-600公里足够了,毕竟长途坐飞机和高铁更快更安全

综上新能源车产业链建议比亚迪和天齐锂业


下周科创板【沪硅产业(688126)、股吧】申购,主业硅晶圆,营收15亿,比中环股份高且纯正,未来几年高增长勿忧,硅晶圆是半导体材料里价值最高的30%+,应该是芯片产业最确定性受益的,超过普通芯片,但是不知道何时是买入时机,可以关注,

科创板【华润微(688396)、股吧】貌似营收、利润比中芯国际高,技术肯定不如中芯国际的


新基建里,轨道交通和工业互联网,尤其前者几乎还没有炒作,所以底部的跌了60%的中国通号,风险低可能收益大


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