怡楠
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当天券商板块行业早盘高开2.76%收出大阳线,近30个交易日主力资金净流出217.88亿元
金融科技概念股涨幅排行榜,浩丰科技涨幅20.06%,财富趋势涨幅20.0%
网络安全概念今日大幅上涨3.89%,受极反通道生命线压制
怡楠
要我就发动啦!新能车ETF(159806)3月20
全球都已经认可了新能源汽车是发展的主要路径。锂电池很大可能性成为未来发展路径。作为消费者来说,尤其是特斯拉进入视野之后,消费者越来越认可新能源汽车,更重新能源汽车带来的优,安静速度快使用成本低。未来随着新能源汽车的发展,续航越来越长,充电越来越快,消费者需求也会提升。
技术提升。近几年的能量密度几何倍数增加。最开始的90瓦斯每公斤,到110瓦斯每公斤,到三元锂电池的时代,250甚至300瓦斯每公斤的电池。量产宁德时代的电池也到了180瓦斯每公斤,比亚迪大概是140(铁锂,成本要低一些),同时成本不断下降,技术和量产导致成本下降,价格越来越被消费者接受。
基础设施建设。国家大力发展充电桩租赁这方面服务,让很多使用者无后顾之忧。使用者最关心的是充电桩,基本上在国内充电桩的密度能满足绝大部分的使用需求了,尤其是省际高速或者中短距离的驾驶。
我们未来从整车来说,短期会有退补的情况,但短期退补不改新能源汽车行业长期向好,欧洲政策加速,节能减排环保标准非常高,国内的补贴有望更加优化,之前直接补贴整车厂,有些车厂骗补,之后可能会补贴消费者,和上中游企业,提振兴趣。今年200万销量的目标还是可以实现的,特斯拉在国内投产,新的车型已经出现,其他车企也在推出纯电车型,增加消费者可选项。另外,在疫情中,参考sars经验,sars之后很多人突然去买车学车了,因为觉得公共交通有患传染病的可能性。我们觉得这次疫情结束后,国内一定会有汽车消费的高峰期,绝大部分是新增的需求。现在新能源汽车在大城市还有牌照的优惠政策,销量有望很大提升。今年全球新能源汽车有望打开空间。
电池角度来讲,前四大电池供应商占了市场份额的70%,业务将进一步集中,优质的国内其他厂商也有机会进入特斯拉的供应链,电机电控的其他零件也有希望进入其他巨头的供应链。锂电池设备,未来国内外的几个巨头,在2020年还有很大的扩张计划。特斯拉目前的三大供应商,相关的产业一定会受益。
资源的供给是有收缩的,因为钴的底部已经被探明了。一些钴矿企业由于成本太高陆续关闭,导致整个供给端发生压制。不过未来随着行业前景被确定,需求回升,对行业的影响是非常正面的,澳洲的里狂有新的投产,里狂供应增加,行业前景确定,资源类企业肯定会受益。
随着技术持续发展,国内外补贴精准化,刺激消费需求,
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