特斯拉、云计算+华为产业链和5G应用

我的投资体系是好行业，强逻辑，只做强势龙头股的价值趋势投资。指数上行，靠的是主流强势板块的轮动；板块上涨，靠的是龙头公司迭创新高、内部梯次轮动。跟随我读懂板块轮动，就能把握机构资金的节奏、买对最赚钱的方向。

主流的强势板块，内部有梯队和层次。这些板块，在长达几个月的上涨周期中，每次都会穿插多次小周期的调整，完成龙头公司—各细分方向的轮动补涨。大市值龙头、涨幅最大的弹性个股，完成大段涨幅后，就会扩散到二三线补涨。补涨品种涨幅到位后，板块阶段休整（可以理解为，基本面差的都补涨了。阶段行情要休息）。

近期最明确的主流强势，就是半导体、特斯拉、云计算板块。半导体热度最高、特斯拉次之、云计算本周稍弱。5G应用再一次发力，其它板块，都是差等生、可以不用。

半导体板块，继续加速冲顶（板块内分化很大，兆易创、汇顶、圣邦等）。特斯拉锂电再次爆发，云计算部分股票创新高，分化严重。

1、【特斯拉板块】，无“钴”的催化事件是外在因素，并没有改变板块向上的节奏。宁德时代、恩捷股份、璞泰来、赣锋锂业等龙头，通过昨天的放量下跌，成为最佳买，今天全部强势上涨，这个版块具备长期逻辑，上涨才刚刚开始（一倍），具备几年行情的潜力，深耕必有回报。

2、【云计算】光环，宝创新高，用友网络、紫光股份，浪潮息抗跌（深V）。板块内部轮动就是这样，

从目前， 指数到了阶段的分歧。从我们做主流强势板块来讲，无须过度担忧。但也到了提示风险的时候。

接下来，重关注，【云计算+特斯拉】是否有主流板块掉队。以及，重观察，5G应用与华为产业链再次作为新的具备中期行业成长逻辑、股价批量走强的板块出现。